韩国四大银行去年海外业务表现出现明显分化。在整体利润小幅增长的背景下，银行间业绩差距持续扩大，中国和印度尼西亚市场的表现成为关键变量。 据韩国金融业最新数据，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行旗下37家海外法人去年合计实现净利润8334亿韩元（约合人民币38.3亿元），同比增长0.56%。其中，新韩银行以5868亿韩元继续领跑，同比增长2.6%；KB国民银行实现净利润1163亿韩元，时隔四年成功扭亏为盈。相比之下，韩亚银行和友利银行业绩大幅下滑。韩亚银行净利润为868亿韩元，同比下降33%；友利银行仅实现434亿韩元，同比骤降79%。 业内分析认为，中国市场表现是此轮业绩分化的关键因素。去年四大银行在华合计录得净亏损773亿韩元，韩亚银行和友利银行当地法人均由盈转亏。受房地产市场低迷及内需疲软影响，两家银行计提拨备，利润随之承压。具体来看，韩亚银行因提前计提部分贷款损失准备金，去年全年亏损392亿韩元；友利银行则于去年四季度追加计提拨备，亏损527亿韩元。 与此形成对比的是，新韩银行和KB国民银行在中国市场实现业绩改善。新韩银行中国法人净利润由2024年的13.1亿韩元大幅增至181.9亿韩元；KB国民银行实现盈利260.1亿韩元，同比增长13%。新韩银行方面表示，通过加强外汇及衍生品业务、强化资产质量管理，有效推动了业绩提升。 美国市场同样成为四大银行海外业务的重要增长动力。新韩银行、韩亚银行和友利银行美国法人净利润分别达183亿、157亿和530亿韩元，同比分别增长279%、253%和42%。其中，韩亚银行依托韩资企业服务实现突破，友利银行则通过深耕美国南部地区市场提升业绩。 东南亚市场方面，KB国民银行印尼法人亏损大幅收窄。数据显示，该行印尼法人去年净亏损683亿韩元，较2024年的2409亿韩元显著改善，并实现自2020年完成收购以来的首次扭亏为盈。KB国民银行将此归因于不良贷款比例下降及成本效率提升。然而，友利银行印尼法人因金融事故影响被迫计提大额拨备，当地业务随之转为亏损，成为拖累其整体业绩的重要因素。 展望今年，在中东局势持续紧张等外部不确定性加剧的背景下，各行预计将更加注重海外业务的“质量增长”。通过聚焦重点市场、优化资产结构、加强风险管控，韩国银行业正积极提升全球业务的整体稳健性。

在全球降息预期减弱及中东局势持续紧张的影响下，韩国银行贷款利率近期明显上行。尽管融资成本上升，部分投资者仍通过信用贷款进入股市，“借钱投资”现象再度升温。 据金融界15日消息，截至13日，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行和友利银行四大商业银行的混合型（固定利率）住房抵押贷款年利率（以5年期银行债收益率为基准）区间为4.25%至6.504%。 数据显示，截至3月13日，四大银行混合型固定利率房贷利率区间为4.25%至6.504%，较1月16日分别上升0.12个百分点和0.207个百分点。 业内分析指出，贷款利率上升主要受市场利率走高影响。同期5年期银行债收益率升至3.86%。随着全球降息预期降温以及中东冲突加剧带动避险情绪上升，市场利率持续走高，目前房贷利率已接近2023年10月底的高点。 信用贷款利率也同步上行。以1级信用、1年期贷款为例，利率区间为3.93%至5.34%，其中下限较两个月前上升0.18个百分点，部分银行最高利率已接近2024年12月底水平，创约1年3个月新高。 浮动利率住房贷款（以新发放COFIX为基准）的利率区间为3.85%至5.74%。尽管COFIX指标有所下降，但银行通过上调加点利率等方式，使实际贷款利率仍呈上行趋势。 在利率上行周期中，市场去杠杆迹象并不明显，反而出现信贷规模扩大，其中信用贷款增长尤为突出。 截至本月12日，韩国五大商业银行家庭贷款余额为766.55万亿韩元（约合人民币3.5万亿元），较2月底增加6847亿韩元。其中住房贷款减少8302亿韩元，而信用贷款则大幅增加1.4327万亿韩元。若当前增速持续，信用贷款增幅或创下近4年8个月以来新高。 其中，个人信用额度贷款（信用透支账户）增长尤为明显。本月实际使用余额增至40.74万亿韩元，创三年多来新高，仅本月前12天的增幅就已接近近年来同期峰值。 银行业人士表示，近期信用贷款增加的主要原因是资金流入证券账户，资金多被用于股市抄底、补充融资保证金以及参与公开募股（IPO）申购。 整体来看，在贷款利率上行背景下，韩国“买房”和“借钱投资”群体的财务压力正在上升。但受股市行情及IPO市场活跃等因素影响，短期内信用贷款规模仍可能维持增长趋势。

在贷款规模持续扩大、利息收益创下历史新高的背景下，银行业仍在加速压缩线下营业网点。尽管银行方面以非面对面金融普及和提升经营效率为由进行解释，但有关金融可及性下降的担忧也随之升温，尤其是不熟悉手机银行和网络服务的老年群体可能面临不便。 据金融业界17日消息，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行五大银行截至去年年底的营业网点总数为3748家，较2024年底的3842家减少94家。与2020年底的4424家相比，5年间累计减少676家，降幅明显。 分银行来看，过去一年中，新韩银行减少43家，KB国民银行减少29家，友利银行减少28家，韩亚银行则增加6家，NH农协银行维持不变。 银行方面表示，随着非面对面金融服务的普及，线下渠道使用量呈结构性下降趋势。一家银行相关人士称，过去5年网点业务量和到店客户数已减少逾30%，且降幅仍在扩大，门店整合与撤并成为不可避免的选择。另一家银行人士也指出，为维持内部控制和风险防范，营业网点需保持最低人力配置，单纯通过人力调整难以确保效率，因此短期内网点缩减趋势难以逆转。 不过，在银行盈利规模持续攀升的背景下，社会质疑声亦不断加大。数据显示，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行四大银行去年净利润合计达13.9919万亿韩元（约合人民币670亿元），创历史新高，其中大部分来自存贷利差带来的利息收益。部分观点认为，在高利润基础上持续压缩网点，是否确有必要，值得进一步讨论。 ※ 本报道由人工智能（AI）系统翻译，并经《亚洲日报》编辑。

过去五年，韩国商业银行自动取款机（ATM）数量减少超过7000台，现金存取便利性问题再度引发关注。 韩国国民力量党议员李亮寿办公室16日援引金融监督院提交的资料显示，截至去年6月，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行五大银行及地方银行等16家银行运营的ATM数量为2.981万台，较2020年底的3.7537万台减少7727台。 数据显示，ATM数量自2020年起持续下降：2021年为3.5307万台，2022年降至3.3165万台，2023年为3.1538万台，2024年为3.0384万台，去年更是跌破3万台关口。 在ATM数量持续减少的背景下，在春节假期期间因压岁钱等现金需求增加，银行在高速公路服务区设置“移动营业网点”以应对短期现金需求。去年春节和中秋假期期间分别运营了10家移动营业网点，较新冠疫情期间有所增加。 不过，李亮寿指出，移动营业网点主要集中在京畿道华城、首尔良才等首都圈地区，且今年春节大多仅在假期初期的14日至15日短暂运营，在现金取款便利性方面仍存在一定局限。李亮寿还强调，有关部门有必要扩大移动营业网点运营时间，并通过与便利店ATM合作等方式，全面提升民众提取现金的便利性。

韩国银行业数据显示，去年年底至今年年初，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行五大银行共有2364名员工申请自愿离职。在退休待遇难以进一步改善的预期下，员工纷纷选择提前规划职业转型。 从各银行来看，新韩银行自愿离职申请人数为669人，较去年1月的541人增加逾百人，创2020年以来新高。NH农协银行于去年12月受理自愿离职申请，共有443人离职，较前一年增加391人。相比之下，KB国民银行、韩亚银行和友利银行的自愿离职申请人数分别为549人、283人和420人，均较去年同期有所下降。 业内人士指出，随着“自愿离职待遇难以改善”的共识逐渐形成，五大银行近年来每年约有2000名员工选择自愿离职。2022年至2023年，自愿离职人数维持在2200人左右；2024年因各银行普遍下调自愿离职补偿标准，人数一度降至1800人左右，此后再次回升至2000人规模，今年延续这一趋势。 今年，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行和友利银行根据工龄等条件，向申请自愿离职的员工最高提供31个月工资补偿，农协银行最高为28个月工资。相比之下，2023年多数银行的最高补偿标准为35至36个月工资，2024年起普遍下调至31个月左右，并在今年维持相近水平。分析认为，银行业对外界关于“依赖利差轻松获利、向员工提供高额退休金”的批评有所顾虑，是补偿标准趋于收紧的主要原因。 数据显示，今年申请自愿离职的银行员工平均可获得4亿至5亿韩元（约合人民币191万元至239万元）的退休金，最高可达10亿韩元左右。韩亚银行薪酬总额排名前五的离职人员中，最高一人领取退休金10.6亿韩元，其余四人也均在9亿韩元水平。 另一方面，在政府相关指导下，银行业难以大幅减少营业网点，自愿离职规模也面临现实限制。同时，在贷款监管趋严、经营不确定性加大的背景下，银行持续向离职员工提供高额补偿的空间日益有限。

韩国银行（央行）和企划财政部26日宣布，指定12家银行为明年韩元兑人民币直接交易做市商，以进一步提升韩中货币直接交易市场的稳定性与流动性。 12家银行包括KB国民银行、NH农协银行、新韩银行、友利银行、IBK企业银行、韩亚银行、KDB产业银行，以及中国交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行和汇丰银行（HSBC）等。 上述银行凭借韩元对人民币直接交易业绩获选做市商，将在市场上积极提供买卖双向报价，主导形成交易价格，提升市场流动性。 央行方面表示：“市场做市商制度在推动韩元兑人民币直接交易市场的稳步落地方面发挥了重要作用。今后，该制度也将在促进市场深化和提升人民币使用便利性方面继续承担关键角色。”