主要银行接连发生外部人员利用虚假资料申请贷款的金融事故，银行信贷审查系统再次面临考验。尽管银行业已加强了对员工挪用和背信等内部金融事故的控制，但此次却是外部人员通过信贷审查漏洞进行的事故。多家银行出现类似事件，事故金额也在调查过程中不断上升，亟需重新审视贷款执行前的验证和事后管理体系。根据金融界的消息，KB国民银行、信贷银行、我们的银行和IBK企业银行于12日公告称，发生了外部人员的诈骗金融事故。国民银行确认了新的事故，而信贷银行、我们的银行和企业银行则对之前掌握的事故金额进行了修正，四家银行的事故金额总计约为490亿韩元。由于调查仍在进行中，事故金额可能进一步增加。此次事故的性质与银行员工挪用资金或不当放贷的传统挪用和背信事故不同。外部人员通过精心伪造的虚假资料，像正常借款人一样通过了贷款审查。金融界分析认为，金融事故已从内部员工的失职，演变为针对信贷审查程序本身的外部诈骗，手段日益复杂化。实际上，金融诈骗是金融界最常见的金融事故类型。根据国民力量党议员姜民国从金融监督院获得的资料，自2020年至今年4月，所有金融业发生的609起金融事故中，金融诈骗占253起，数量最多。面对大规模金融事故的频繁发生，银行已明确了员工的内部控制责任，并加强了异常交易检测系统。然而，银行界指出，外部人员利用精心伪造的资料组织性申请贷款，单靠个别营业网点的审查难以完全识别。此外，外部诈骗问题也不能仅仅归咎于银行外部。多家银行重复发生类似事故，且事故金额在事后调查中持续增加。因此，有必要检查在贷款执行阶段是否充分验证了提交的文件和借款人的交易实质，以及在贷款后是否及时发现异常迹象。特别是，随着事故手法的迅速演变，呼吁超越员工中心的内部控制，补充信贷审查本身的声音日益增大。与其依赖个别营业网点的审查，不如通过总部层面的异常迹象分析和外部数据交叉验证，强化提前筛查虚假资料或异常贷款申请的体系。金融界人士指出：“多家银行重复发生类似事故，意味着银行业整体需要重新审视审查系统，不仅要加强事后责任，还需要在贷款执行阶段就能发现异常迹象的实质性预防措施。”

◆亚洲经济主要新闻 ▷未来资产第二季度净利润接近2万亿韩元，超越新韩金融 - 未来资产证券在今年上半年实现接近3万亿韩元的净利润 - 不仅大幅超越竞争对手韩国投资证券，还领先于新韩、哈拿、我们金融控股公司 - 由于在经纪业务等本业的基础上，投资美国太空公司“SpaceX”带来的巨额评估收益，业绩得以飞跃 - 第二季度合并净利润为1万9052亿韩元，同比增加369.4%，环比增加90.2% - 在第一季度净利润为1万19亿韩元的基础上，成为证券行业首个连续两个季度净利润突破1万亿韩元的公司 - 上半年累计净利润为2万9072亿韩元，同比增加337.8%，税前利润为3万8863亿韩元，增加348.6% - 韩国投资证券的上半年合并净利润为1万7311亿韩元，与未来资产证券的差距为1万1761亿韩元 - 在第二季度中，净利润超过新韩金融控股公司（1万8201亿韩元）及五大银行新韩银行（1万3015亿韩元）、国民银行（1万1240亿韩元）、哈拿银行（1万213亿韩元）、我们银行（8427亿韩元）、农协银行（6052亿韩元） - 此次业绩的关键因素是6月上市的SpaceX投资资产评估收益为1万6242亿韩元，占第二季度税前利润的64.2% ◆主要报告 ▷商品报告第98期：黄金，现在如何？- 上周黄金价格突破了过去五个月的下跌趋势线，较7月低点上涨10% - 从6月下旬开始，经过约一个月的时间在4000至4200美元/盎司的狭窄区间内筑底，8月进入后突破了箱体和下跌趋势线 - 自2022年第四季度开始的长期上涨趋势在约38%的斐波那契调整线（4000美元/盎司）处获得支撑，表明长期趋势将持续 - 从去年6月到今年1月的8个月内，黄金ETF流入了600吨需求，随后1月底价格急剧下跌 - 3月由于伊朗战争导致油价飙升，美国基准利率预期大幅上调，从3月到6月流出130吨 - 土耳其、俄罗斯、阿塞拜疆等部分国家因伊朗战争后美元流动性不足等原因出售黄金，也成为价格下跌的因素 - 中央银行的黄金购买在第一季度为56吨，创下2022年以来的季度最低，但在第二季度开始恢复购买 - 6月中旬伊朗战争停火后，油价迅速下跌，美国联邦储备委员会的加息预期减弱，从7月下旬开始ETF流入也恢复 - 上周公布的美国就业数据不佳，也为经济放缓提供了黄金价格上涨的最佳条件，成为正式的上涨动能 - 从技术上看，4600美元/盎司的突破将成为通往历史高点的重要转折点 - 如果到9月伊朗局势未得到解决，霍尔木兹运输受阻，联邦储备的紧缩可能会反映在黄金价格上，形成下行压力 - 如果伊朗战争僵局持续，9月就业数据进一步恶化，黄金价格的上涨可能会更加陡峭 ◆市场收盘后（12日）主要公告 ▷东元产业决定每股中期分红600韩元 ▷代理AI，最大股东从Satoshi Holdings变更为Prime Value投资组合 ▷GemVax决定以300亿韩元收购位于首尔特别市瑞草区瑞草洞1678-6,7的土地及建筑物 ▷英进制药，因获得中国NMPA品种许可，供应合同规模由原995亿韩元变更为642亿韩元 ▷高隆全球，决定对金正山天空公寓及办公楼的分销合同债务金额提供500亿韩元的担保 ▷GS全球，决定为美国当地公司提供707亿韩元的债务担保，以获得贸易融资额度 ▷移动应用，股东大会决议的执行禁令申请被驳回 ▷Esprism，决定为S&Energy的我们银行50亿韩元借款交易提供定期存款担保 ◆基金动态（截至11日，不包括ETF） ▷国内股票型：-270亿韩元 ▷海外股票型：-25亿韩元 ◆今天（13日）主要日程 ▷韩国：期权到期日 ▷中国：7月M2、社会融资总额、新增人民币贷款 ▷欧元区：6月工业生产 ▷美国：7月生产者物价指数 ※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

KB国民银行近日宣布，因外部人员的诈骗行为，发生了总额为35亿7790万韩元的金融事故。 该事故发生在2023年9月至2024年12月期间。银行在处理贷款的过程中，发现了异常迹象，从而意识到事故的发生。目前，损失的具体金额尚未确定。 KB国民银行相关人士表示：“此事件是房地产开发公司与虚假分销商等共谋，针对金融机构进行的贷款诈骗事件。目前，相关人员正在接受调查。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

未来资产证券在今年上半年实现了接近3万亿韩元的净利润，显著超过竞争对手韩国投资证券的业绩。此外，未来资产证券的业绩也超越了除KB金融控股之外的其他金融控股公司，包括新韩、 하나和我们的金融控股公司。分析认为，除了经纪业务外，投资美国太空企业“SpaceX”带来的巨额评估收益为其业绩增添了动力。 12日，未来资产证券公布了第二季度的合并净利润为1万9052亿韩元，同比增加369.4%，环比增长90.2%。因此，未来资产证券连续两个季度的净利润均突破1万亿韩元，创下了证券行业的首例。在此期间，税前利润为2万5287亿韩元，同比增加386.1%，环比增长86.3%。 上半年累计净利润为2万9072亿韩元，同比增加337.8%。上半年税前利润为3万8863亿韩元，增长348.6%。截至第二季度末，自有资本为16万2000亿韩元，上半年的年化自有资本收益率（ROE）为39.5%。 上半年净利润大幅领先于证券行业的竞争对手韩国投资证券。韩国投资证券的上半年合并净利润为1万7311亿韩元，与未来资产证券的差距达到1万1761亿韩元。尽管未来资产证券去年的年净利润为1万5936亿韩元，落后于韩国投资证券的2万2135亿韩元，但今年的业绩已成功逆转。 在第二季度的业绩中，未来资产证券的净利润也超越了金融控股公司。虽然未来资产证券的第二季度业绩略低于KB金融控股的净利润1万9922亿韩元，但远远超过了新韩金融控股（1万8201亿韩元）。五大银行中，新韩银行（1万3015亿韩元）、国民银行（1万1240亿韩元）、 하나银行（1万213亿韩元）、我们的银行（8427亿韩元）、农协银行（6052亿韩元）的净利润均低于未来资产证券。 此次业绩的关键因素是6月上市的SpaceX投资资产的评估收益。未来资产集团在董事长朴贤珠的愿景下，自2022年起对SpaceX进行了约8000亿韩元的投资，其中未来资产证券的投资额超过6000亿韩元。在第二季度的税前利润中，SpaceX的评估收益占1万6242亿韩元，约占64.2%。 除了SpaceX的影响，未来资产证券的主营业务也持续增长。第二季度的经纪佣金收入为6256亿韩元，比上季度增长36%；金融产品销售佣金收入为1310亿韩元，创下历史最高纪录。国内外客户总资产达到784万亿韩元，比第一季度增加124万亿韩元，养老金资产也超过80万亿韩元。 海外子公司在第二季度的税前利润约为6091亿韩元。在美国、香港、伦敦、印度等主要市场均取得了良好业绩，海外子公司的合并税前利润贡献度约为24%，比上季度增加了6个百分点。

KB国民银行在下半年核心绩效指标(KPI)中新增定期存款项目，预计银行间的存款争夺将更加激烈。随着韩国银行基准利率的上调，市场利率上升，银行对市场性融资的依赖度增加，纷纷采取措施确保相对稳定的存款来源。 根据金融界的消息，KB国民银行在本月初公布的下半年KPI中，新增了个人和企业的定期存款项目。该行计划在年底前将营业网点和员工的定期存款吸引业绩纳入考核，以主动确保存款。 其他银行则通过提高存款利率来吸引客户。停办定期存款特惠产品两年的新韩银行，今年已进行第六次特惠活动。最高利率从首次特惠的年利率3.1%提升至第五、第六次特惠的年利率3.5%，提高了0.4个百分点。 为了纪念金九先生诞辰150周年和光复节，友利银行推出的“我们的愿望定期存款”在12月到期时提供最高年利率3.4%。而 Hana银行在上月底将包括6种定期存款和7种储蓄产品在内的14种存款产品的基本利率提高了0.2至0.3个百分点。 各家银行虽然方式不同，但都在全力以赴地动用评估、特惠活动和提高存款利率等手段来确保存款。 银行们积极争取定期存款是为了提前确保稳定的融资基础。定期存款与活期存款不同，资金在约定期限内被锁定，因此银行面临资金流失的可能性较小，且更易于预测融资规模和期限。这对于未来作为贷款资金的稳定存款的获取也具有重要意义。 近期银行对市场性融资的依赖度上升也是存款竞争加剧的背景之一。虽然银行通过发行银行债券等方式筹集所需资金，但随着市场利率的上升，融资成本的压力也在增加。与市场性资金的波动性不同，定期存款是相对稳定的资金来源。在市场性融资依赖度上升的情况下，银行希望进一步确保这一稳定的融资来源。 基准利率的上升也促使银行加快争取存款的步伐。韩国银行上个月将基准利率从2.50%上调至2.75%，提高了0.25个百分点。为了应对未来可能的进一步加息，银行们也在积极争取存款，以应对存款利率和市场性融资成本的上升。 一位银行业人士表示：“在市场利率上升的情况下，存款利率也必然会随之波动，金融市场资金流动不稳定时，银行确保稳定的存款基础显得尤为重要。”他还表示：“这种趋势在短期内将持续。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

韩国主要商业银行非生息贷款规模持续扩大，占总贷款的比重已升至新冠疫情以来最高水平。其中，企业贷款资产质量恶化趋势尤为明显。 据韩国金融界12日消息，截至今年第二季度末，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行韩国五大商业的非生息贷款余额合计达6.4108万亿韩元（约合人民币306亿元），较去年底的5.0065万亿韩元增长28%，首次突破6万亿韩元。 同期，五大银行非生息贷款占总贷款的比重由去年底的0.27%升至0.34%，上升0.07个百分点，达到2020年新冠疫情暴发以来的最高水平。 非生息贷款是指银行无法将相关利息计入收益，或本金及利息逾期超过3个月的贷款，是衡量银行资产质量的重要指标之一。 从贷款类型来看，企业贷款资产质量恶化更为明显。截至今年6月底，五大银行企业非生息贷款余额由去年底的3.4087万亿韩元增至4.6498万亿韩元，增长36.4%；占企业贷款的比重由0.32%升至0.42%。 相比之下，家庭非生息贷款余额由1.5978万亿韩元增至1.761万亿韩元，增长10.2%。家庭贷款中非生息贷款占比则连续五个季度维持在0.09%。 业内认为，高利率环境持续、经济复苏迟缓、内需疲软以及外部不确定性持续，导致企业和个人偿债能力下降。与此同时，商业地产空置率上升、拍卖成交率下降等因素，也导致以中小企业为主的非生息贷款持续增加。此外，部分大型企业进入重整程序，也在一定程度上推高了非生息贷款规模。 随着资产质量压力加大，各银行正进一步加强风险管理。除持续监测出现不良迹象的贷款外，还通过债务调整、延长贷款期限及提供营运资金等方式，支持具有恢复可能性的借款人。同时，通过核销或出售难以回收的债权、增加坏账准备金等方式降低潜在风险。 银行业人士表示，鉴于国内外不确定性仍在持续，今后将进一步加强资产质量管理。

KB国民银行将向非首都圈的应急医疗机构提供总额1000亿韩元的政策金融支持。 国民银行于11日宣布，已被保健福利部选定为“2026年应急医疗机构贷款项目”的实施银行，并将于13日起开始相关贷款支持。 此次项目旨在减轻非首都圈及应急医疗薄弱地区医疗机构的经营负担，稳定地区应急医疗基础。 支持资金将用于改善急诊室设施、支付医务人员工资以及偿还现有金融机构的借款等，以确保医疗机构的运营稳定。 支持对象包括保健福利部选定的非首都圈区域应急医疗中心、地方应急医疗中心及地方应急医疗机构等。 各机构的贷款额度为：区域应急医疗中心最高可达40亿韩元，地方应急医疗中心最高可达20亿韩元，地方应急医疗机构最高可达10亿韩元。 贷款利率为固定年利率2%。位于应急医疗薄弱地区的机构适用固定年利率1%。还款期限为5年宽限期后，分10年偿还。 KB国民银行相关人士表示：“我们将继续快速提供金融支持，以确保应急医疗机构能够稳定提供医疗服务，并将扩大对地区医疗体系稳定的实质性金融支持。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

一种能够通过消费、人口和资本流动来诊断地方商业竞争力的数据分析模型已问世。 KB金融集团于10日宣布，发布了分析全国主要地方商业增长因素和特征的《2026 KB商业活力洞察》。该分析利用了KB国民银行、KB国民卡和韩国数据银行共同开发的“KB国民商业活力指数”。 该指数结合了金融资产、销售额、租金、空置率等约25个数据，综合分析商业区的可持续性、盈利性、稳定性、吸引力和成长性。其特点在于不仅仅比较销售规模或流动人口，还分析了构成商业区的小商户与顾客、后方需求和外部资本之间的联系结构。 例如，济州的连洞和江陵的交洞展示了地方居民的生活消费与游客的外部消费相结合的“内外需混合型”商业区的潜力。全州的客里单街、丽水的海洋公园和大田的屯山等地则表现出旅游、文化和流通资源吸引外部访客，并使消费向周边行业和地区扩散的“资本转移型”商业区特征。 KB金融期待将“KB国民商业活力指数”作为数据驱动的地方商业预测体系。计划不仅用于诊断商业区现状，还将发展为支持政策制定、小商户经营判断、金融和民间投资的共同数据分析模型。 KB金融相关人士表示：“地方商业的活力是小商户成长、地方就业和居民生活基础的支撑力量。”并表示：“我们将基于金融数据和分析能力，持续提供加强地方商业自生能力和促进区域均衡发展的洞察。”

近期韩国股市大幅下挫，“借钱炒股”积累的风险正加速显现。数据显示，韩国年轻人和老年人的信用贷款逾期率明显高于市场整体水平。与此同时，股票质押贷款高度集中于60多岁人群，市场担忧强制平仓风险可能进一步扩大，并传导至家庭债务层面。 据韩国金融业9日消息，截至今年6月，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行韩国五大商业银行的透支账户贷款余额较去年底仅增长8.5%，但逾期金额却大幅攀升33.2%。同期，信用贷款余额增长3.6%，逾期金额也增加19.4%。 从年龄结构来看，年轻人和老年人的偿债压力尤为突出。截至6月，透支账户贷款整体逾期率为0.22%，其中20多岁及以下群体达0.33%，60多岁群体更升至0.37%，均明显高于整体水平；信用贷款也呈现相似趋势，整体逾期率为0.35%，20多岁及以下群体高达0.67%，60多岁群体为0.59%。相比之下，30至50多岁人群的逾期率均低于整体平均水平。 银行业普遍认为，此前股市快速上涨期间，部分年轻和年长投资者纷纷加杠杆借款入市；而随着近期股价大幅回调，部分偿债能力相对脆弱的借款人面临还款压力。 风险并不止于银行信用贷款。投资者以持有股票作为抵押、向证券公司借款形成的股票质押贷款，同样面临资产价格下跌带来的冲击，且该类贷款明显集中于老年投资者群体。数据显示，截至5月，以三星电子、SK海力士等韩国市值前五大股票为抵押的贷款余额达2.9027万亿韩元（约合人民币138.7亿元），其中60多岁投资者的贷款余额为1.8283万亿韩元，占比高达63%；而20多岁及以下投资者的占比不足1%。 近期，韩国半导体股经历剧烈调整，进一步放大了股票质押贷款的风险。三星电子股价在40天内一度较高点接近腰斩。若抵押股票价格持续下跌、跌破证券公司规定的担保维持比例，证券公司便可能启动强制平仓，届时借款投资者的损失或将进一步扩大。 市场担忧，一旦强制平仓大规模集中出现，不仅可能加重个人投资者损失，还可能形成“股价下跌—强制平仓—抛售增加—股价进一步下跌”的负反馈循环，使个人投资风险向家庭债务乃至金融市场稳定层面传导。韩国银行（央行）也警告称，在杠杆投资规模已累积至历史高位的背景下，一旦股市进入调整期，强制平仓引发的大量抛售或将再度加剧市场波动，形成恶性循环。

公平交易委员会（公正当局）即将改变历史上最大罚款事件的情况。公正当局认为证券公司和银行在国债拍卖中的串通行为属于“极为严重的违法行为”，预计将处以数十万亿韩元的罚款。 公平交易委员会于6日在政府世宗大厦举行了关于国债拍卖串通事件的背景简报。早在去年3月，公平交易委员会已向国债专业交易商（PD）发送了相关审查报告。审查报告相当于检察院的起诉书，一旦送达被调查人，审议程序将正式启动。 被调查人包括10家证券公司：△教保证券 △代信证券 △梅里츠证券 △未来资产证券 △三星证券 △新韩证券 △NH投资证券 △KB证券 △韩国投资证券 △基于证券，以及5家银行：△国民银行 △农协 △中小企业银行 △ 하나银行 △产业银行。 政府为筹集资金而发行的国债采用竞争性招标方式，出价最低的公司将中标，只有18家经政府认证的公司（PD）可以参与招标。在这18家公司中，只有3家公司没有参与串通，因此被排除在外。 公平交易委员会的审查员认为，这些公司在2020年1月至2023年6月的约3年6个月内参与了国债拍卖，并进行了串通和信息交换的违法行为。 审查员还判断，他们的行为属于《公平交易法》中的“极为严重的违法行为”。此外，审查员建议采取整改措施、处以罚款，并对法人及相关人员提出控告意见。 据估算，他们的串通行为影响的招标规模达到76万2000亿韩元。在极为严重的违法行为情况下，罚款最高可达销售额的20%，理论上可能接近15万亿韩元。公平交易委员会相关人士表示：“委员会将根据法律规定计算罚款。” 在这种情况下，公平交易委员会的单一事件历史最大罚款也有可能被改变。历史上最大罚款为2023年对高通公司处以的1万311亿韩元。 公平交易委员会披露的审查报告的长度约为12000页，包括证据材料等。为了保障被调查人的辩护权，公平交易委员会给予了约6个月的意见书提交期限，包括延长期限。 公平交易委员会计划从本月开始多次召开全体会议，对该事件进行审议。此前，主病基委员长在5月的政府成立一周年记者会上表示，尽可能在第三季度审议国债拍卖串通等主要事件。