中国在2015年发布的产业战略《中国制造2025》已经迎来十周年。发布当时，鲜少有人相信中国能够成长为威胁美国、日本、德国的制造强国。时至今日，在电动汽车、电池、无人机、5G、太阳能、高速铁路、新材料等至少七个领域，中国企业成功跃升世界第一，而这正是通过国家层面的规制完善、税收支援、技术自立以及人才培养等集中投资创造的成果。 与此期间与中国的跃进形成鲜明对比的是，韩国除半导体外在其他制造领域几乎没有突出成果，甚至出现停滞或退步。产业政策随着政权更迭方向不断变化，缺乏长远战略。苛刻的监管政策令企业担心生存而难以创新，人才也缺乏愿景逐渐流失海外。政界并未视制造业为国家发展支柱，而是更多作为选举口号。关闭核电与重启核电、扶持风投与强化监管……各种“过山车式”政策不断加剧产业发展的不确定性。 在这种背景下，大选候选人提出的制造业相关政策反而可能成为发展阻力，甚至空泛且不负责任。共同民主党候选人李在明主张实行每周四天半工作制、强化保护劳工权益的“黄色信封法”，以及扩大惩罚赔偿等分配导向政策，引发对企业经营不确定性和成本增加的担忧。这种重分配、轻发展的做法，可能让韩国在尖端技术竞争中陷入被动。 国民力量党候选人金文洙的立场也无明显不同。他提出的“建设企业友好国家”口号耳熟能详，却缺乏可执行的具体政策设计。削减法人税立法可行性存疑，应对未来产业结构变革的战略付之阙如，人才培养或供应链战略等核心议题也尚未提及。 无论大选结果如何，韩国下届政府的任务其实已经非常明确。必须从国家生存战略高度制定产业蓝图，并设立覆盖政府各部门的中控系统，为包括中小和中坚制造企业在内的各类企业打造良好发展环境，才能挽救韩国制造业的未来。

中国半导体企业依靠政府的大力支援，在设备上投入超出营收的支出，尚未掌握尖端技术的情况下在通用半导体领域迅速追赶三星电子和SK海力士。日前，美国半导体产业协会（SIA）向美国贸易代表办公室（USTR）提交的意见书显示，中国纯晶圆代工企业的累计收入与资本支出（CAPEX）比率为112%，远超全球平均值33%。 SIA指出，还有中国企业的收入与资本支出比率高达119%，对此业内普遍认为是中芯国际（SMIC）。2023年中芯国际资本支出74.7亿美元，达到收入的118%。过去三年（2022至2024年），中芯国际的收入与资本支出比率平均为98.1%。相比之下，三星电子和SK海力士则分别仅为41.7%和27.1%。 中国企业能够进行如此大规模投资，主要原因在于政府的直接支援，包括补贴、优待融资和国产零部件优先政策。SIA估计，中国政府的半导体直接支援金额超过1000亿美元。此外，政府还通过国家集成电路产业投资基金推动半导体行业发展。 在政策支持下，中国半导体企业迅速成长。台积电在代工领域占据主导地位，中芯国际的市场份额也持续扩大。2022年第一季度三星电子全球市场份额为16.3%，中芯国际为5.9%，但去年第四季度差距缩小至2.6个百分点。 在存储半导体领域，市场调研机构集邦咨询（TrendForce）预计中国企业的市场份额或从去年的5%增至今年的10%。仅从晶圆产能来看，长鑫存储（CXMT）去年DRAM产能已经达到全球的约10%，目前尖端工艺方面差距尚存，但中国企业在通用半导体领域的市场份额持续提升。 2023年中国通用半导体在全球半导体出货量中占比高达88%，营收占比40%。美国政府正在考虑对中国通用半导体加征额外关税，以应对低价产品干扰市场的行为。SIA指出，中国在钢铁、太阳能、电动汽车等领域也采取类似策略，导致产能过剩、价格倾销和市场混乱。 实际上，美国的对华限制措施早在拜登政府时期就已经开始。去年12月，美国贸易代表办公室（USTR）根据《贸易法》第301条对中国半导体产业展开调查。今年1月，美国举行相关听证会，探讨是否对搭载中国半导体的进口产品征收关税。目前美国政府计划下月2日发表关税政策，中国通用半导体预计会包含在适用对象中。 韩国、美国和日本等半导体强国更加专注尖端技术竞争。三星电子和SK海力士正在减少通用产品比重，转向发展DDR5、LPDDR5等高附加值产品，代工领域竞争则集中在2至3纳米先进工艺上。中国企业正在利用通用半导体市场的收益来推动尖端技术研发，长鑫存储和中芯国际等企业在HBM和DDR5等领域的能力逐渐增强。 SIA认为，中国的最终目标是在通用半导体市场积累资金，进而在尖端领域挑战全球领先企业。祥明大学系统半导体工程系教授李钟焕表示，在中国企业不断追赶的情况下，韩国必须开发出压倒性的尖端技术才能保持竞争优势。 【图片来源 网络】

进入今年以来，韩国主要核心产业深受中国产品低价攻势困扰。钢铁行业去年已就中国进口厚板和热轧钢板提起反倾销诉讼；机器人行业近期也要求对来自中国与日本的工业机器人实施反倾销措施；太阳能行业受低价竞争影响业绩恶化，开始考虑退出本土市场。 据韩国产业界15日消息，HD Hyundai Robotics、Yuil Robotics等五家韩国工业机器人企业本月10日向产业通商资源部贸易委员会提交关于中国产四轴及以上垂直多关节工业机器人的反倾销申诉。 四轴及以上垂直多关节机器人广泛应用于组装、涂装、焊接等制造工业现场。韩国企业指出，中日厂商以低于正常价格最多40%的价格倾销工业机器人，扰乱韩国市场价格。 初步数据显示，韩国工业机器人市场进口量从2021年的9080台增至2024年的1.3445万台，三年增幅超过48%。进口产品的市场占有率也从2021年的75%升至2023年的81%。进口工业机器人凭借低价几乎占据韩国市场。 钢铁行业去年两度针对进口钢材提起反倾销申诉，以反击进口产品的低价冲击。现代制铁去年7月对中国产厚板提出反倾销申诉，12月又对中日热轧钢板启动反倾销调查。目前，针对中国产厚板的反倾销申诉已获受理，贸易委员会正在展开调查。 据韩国钢铁协会数据，去年韩国进口中国产钢材多达877万吨，同比增加6.1%，创2017年以来新高。进入韩国市场的中国产厚板价格比韩国国产低20%，热轧钢板则低5%至10%。面对经济萧条与低价竞争的双重压力，业界纷纷感叹情况持续下去企业会难以维继。 太阳能行业也是受到中国低价竞争影响的一大领域。据韩国进出口银行去年12月26日发布的《2024年下半年太阳能产业动向》报告，去年12月多晶硅价格跌至每公斤5.6美元的历史低点，较同年1月（8.8美元）下降36.4%，仅为2022年8月顶点（39美元）的七分之一。同期210mm单晶硅片价格降至每片0.21美元，较同年1月下降34.4%。太阳能电池价格降至每瓦0.0038美元，组件价格降至每瓦0.0084美元，分别较去年1月下降24%和30%，同创历史新低。 随着中国产低价太阳能零部件涌入韩国市场，韩国企业或全面退出本土业务，或承受亏损进行恶性竞争。韩国唯一的多晶硅生产企业OCI难以承受与中国廉价产品的竞争，2020年放弃韩国业务，目前专注马来西亚工厂运营。韩华解决方案的Q-CELLS部门目前70%至80%的太阳能业务收入来自北美市场，目前发展重点也在海外。 中国低价倾销源于内需萎靡，韩国企业把希望寄托在中国政府的经济刺激政策上，但前景并不乐观。浦项控股公司会长张仁和表示：“像中国这样的大国，内需难以快速恢复，因此中国可能会继续向韩国倾销低价钢铁产品。” 业界与学界呼吁通过政策支援保护韩国产业，同时国内企业也需要尽快调整业务组合。淑明女子大学经营学教授徐镛求表示：“中国产品的低价攻势是结构性问题，高人工成本的韩国企业几乎不可能在价格竞争中胜出。因此应该迅速转向高附加值产品竞争力，或加速进军北美和法律规章较为宽松的灰色市场。” 现代制铁生产的热轧钢板【图片来源 现代制铁】