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中国芯片产业全面突围 韩国领先地位岌岌可危
中国凭借三轮高达6869亿元人民币的政府补贴,以及强劲的半导体内需,正在以惊人速度追赶韩国和美国等半导体强国。与韩国专注存储芯片不同,中国正在构建涵盖整个半导体生态系统的产业链。美国对7纳米以下制程所需的极紫外光(EUV)光刻机以及人工智能(AI)加速器所需的高带宽存储器(HBM)实施出口管制后,中国加快自主研发GPU和半导体设备,以减少对外依赖。 中国第一大DRAM企业长鑫存储(CXMT)快速扩大产能,导致韩国半导体产业遭到威胁。长鑫存储已量产17-18纳米制程的DDR4、LPDDR4X等主流DRAM,并成功投产12纳米级别的DDR5、LPDDR5X(低功耗存储)。2020年长鑫存储的晶圆月产量仅为4万片,但去年已增至20万片。相比之下,韩国的总月产量约为114万片(三星电子68万片,SK海力士46万片),由此可见长鑫存储正在迅速追赶。 此外,中国企业还通过低价策略引发存储芯片价格战。目前,中国制造的DDR4价格仅为韩国产品的一半,甚至比二手产品价格还低约5%。去年7月,通用PC DRAM产品(DDR4 8Gb 1Gx8)的固定交易均价为2.1美元,今年1月已降至1.35美元,跌幅高达35.7%。长鑫存储的DDR5早期良率仅为20%,但经过持续优化,目前已提升至80%。 NAND闪存领域的技术差距也正在迅速缩小。长江存储(YMTC)本月已开始量产294层NAND闪存,而SK海力士和三星电子分别量产321层和286层产品。存储芯片的层数决定存储容量和密度,是关键竞争指标,中国企业已逼近韩国。长江存储受美国制裁无法获得荷兰ASML的EUV设备,导致产品在质量和稳定方面落后,但业内普遍认为,韩国企业仅能依靠在高端NAND市场的差异化竞争力来保持领先地位。 与韩国高度依赖出口不同,中国国内IT企业大规模采购本土芯片。华为早在2004年成立海思半导体,并成功研发自主应用处理器(AP)麒麟9000s,该芯片由中国晶圆代工厂中芯国际(SMIC)采用7纳米制程代工,最终用于华为Mate 60 Pro智能手机。华为在过去十年间已投入约1.2万亿元人民币进行半导体研发。 目前,业界对中国半导体技术水平评价不一。汉阳大学融合电子工程学系教授朴在勤表示,中国持续扩展DRAM和NAND市场份额,在主流市场凭借政府补贴的低价策略占据优势,韩国企业必须向高端市场转型,以确保竞争力。韩国产业研究院专家金杨澎(音)则认为,中国在主流市场的低价竞争扰乱半导体市场秩序,但韩国企业的整体竞争力尚未受到致命威胁。 实际上,中国针对韩国的高端芯片也已经发起挑战。目前,韩国企业在HBM市场占据主导地位,成为英伟达、超威等AI芯片巨头的主要供应商。中国则集中力量研究HBM带宽优化技术,以提升数据传输速率。汉阳大学教授白瑞仁(音)指出,韩国的研发侧重硬件制造,而中国则更加注重系统级应用,未来中国提升HBM领域的研发能力后,全球HBM市场格局可能发生变化。 面对美国的半导体设备出口管制,中国加快推进设备国产化。上海微电子已实现90-28纳米级别光刻机量产,并启动7纳米以下EUV光刻机研发。北方华创(NAURA)主攻刻蚀与沉积设备,中微半导体则研发等离子刻蚀设备。去年中国半导体设备国产化率目标为40%,多数研发资金来自国家集成电路产业投资基金。相比之下,韩国尚无光刻机制造能力。 【图片来源 GettyImagesBank】
2025-02-13 23:21:20 -
中国长鑫存储冲击HBM市场 三星与SK海力士进入关键时刻
继DRAM之后,中国存储芯片企业长鑫存储(CXMT)有望进军技术门槛更高的高带宽存储器(HBM)市场,这一动向让韩国存储芯片双雄三星电子与 SK海力士倍感压力。 尽管美国对华制裁仍在持续,但长鑫存储仍在快速提升技术实力。业内担忧,如果长鑫存储不仅继续扩大传统DRAM生产,还加速量产先进HBM产品,未来数年内,韩国存储半导体产业或将受到严重冲击。 据相关业界12日消息,长鑫存储正在为第二代HBM产品——HBM2进行设备投资。早在2016年,三星电子和SK海力士就已开始量产HBM2,尽管长鑫存储在时间上落后近10年,但由于HBM2规格已趋于标准化,业内专家认为中国厂商在该领域的研发进程可能会大幅加快。 半导体行业相关人士表示:“从技术研发速度来看,中国企业正迅速追赶韩国企业,这已经是不争的事实。与DRAM和NAND闪存相似,较旧的HBM由于设计已标准化,开发周期大幅缩短。但关键仍在于能否在1至2年内掌握稳定的量产技术。” 值得关注的是,长鑫存储在2020年后技术进步明显加快。根据中国市场研究机构前瞻产业研究院的数据,2020年中国国产DRAM在全球市场的占有率仍为0%,但截至2024年已上升至 5%。过去,韩国半导体业内普遍认为中国企业要实现DRAM量产至少需要10年以上,但现实发展速度已远超预期。 长鑫存储近期不仅在DDR4 DRAM领域站稳脚跟,还在DDR5研发上取得突破,引发市场对其未来大规模量产的担忧。市场调查机构TechInsights指出,长鑫存储生产的DDR5 DRAM关键制程线宽已接近三星电子和SK海力士,表明中韩两国企业在技术层面的差距正迅速缩小。 面对中国企业的快速崛起,三星电子和SK海力士正处于重要的战略决策节点。两家公司在DDR4 DRAM市场已受到中国企业低价竞争的冲击,而对未来 5 年的市场走势同样感到不安。 韩国KAIST(韩国科学技术院)电气电子工程系特聘教授柳会峻表示:“中国企业已经具备在三星、SK海力士推出新产品1年左右就能开发出样品的能力,但在大规模量产方面仍可能面临技术障碍。” 柳会峻指出,在标准化存储芯片市场,中国企业凭借成本和产能优势,韩国企业很难与之展开价格战,因此必须转变业务模式,拓展产品组合,以保持竞争力。他建议三星和SK海力士应聚焦于内存内处理(PIM)、计算快速链接(CXL)等定制化存储技术,以此寻找突破口。 他进一步解释道:“PIM本质上是‘定制化DRAM’,需要与客户建立紧密的合作伙伴关系,同时与工艺技术深度结合,而这正是韩国企业的优势所在。目前全球半导体市场正掀起人工智能(AI)热潮,韩国存储厂商可以通过PIM等定制化存储产品,在AI终端设备市场开拓新的增长机会。” 【图片来源 长鑫存储】
2025-02-12 20:17:52 -
DeepSeek低成本AI模型震撼行业 韩半导体厂商或陷入复杂博弈
近日,随着中国初创公司DeepSeek(深度求索)推出低成本人工智能(AI)模型,市场普遍预计高带宽存储器(HBM)的需求将进一步扩大。同时,有分析认为,美国特朗普政府可能会进一步加强对华制裁,以遏制中国在AI芯片领域的崛起。这一局势让全球HBM市场的领导者——韩国SK海力士和三星电子的竞争环境变得更加复杂。 据行业消息和路透社2日报道,美国当地时间1月31日,英伟达(NVIDIA)首席执行官黄仁勋与总统特朗普会面,讨论了DeepSeek的发展及AI芯片出口管制问题。此次会谈发生在特朗普政府考虑加强对华半导体出口限制的背景下,因此备受关注。 DeepSeek最新推出的推理AI模型“R1”开发成本仅为557.6万美元,并使用了约2000颗英伟达专为中国市场设计的H800 AI加速器。这些芯片搭载的是HBM2E(第三代)或HBM3(第四代)存储器,而非最新的HBM3E(第五代)。 DeepSeek AI模型的高性价比令业内震惊。相较于美国科技巨头每年投入巨额资金开发AI模型,DeepSeek的研发成本不到其10%,但性能却能够媲美甚至超越竞争对手。受此影响,英伟达股价在1月27日大跌,其市值蒸发5890亿美元。 市场普遍预测,特朗普政府可能会进一步扩大对华半导体出口管制,甚至限制英伟达向中国出口H20等低端芯片。此前,美国已在2022年禁止英伟达向中国出口H100芯片,并在2023年限制了H800的出口。 ▲美国制裁的“反噬效应” 助推中国半导体产业崛起 业内人士指出,美国的制裁可能适得其反,反而加速了中国半导体产业的自主化进程,推动国产HBM的研发。 韩国龙仁大学中国学系教授、中国经营研究所所长朴胜赞表示,在美国的种种限制下,中国仍能推动AI技术的发展,主要得益于其在AI和半导体领域庞大的人才储备,以及中国政府的积极政策支持,如“AI+行动计划”。事实上,从科学、技术、工程和数学(STEM)领域的博士级人才数量来看,截至2023年,中国已达到7.7万人,约为美国的4倍。这表明,中国不仅拥有充足的人才基础,还有政策和市场的双重驱动,未来可能会涌现出更多像DeepSeek这样的企业。 近年来,美国对华半导体制裁反而助推了中国企业的成长。例如,2023年9月,华为在最新智能手机中采用了由中芯国际(SMIC)7nm工艺制造的芯片,而长鑫存储(CXMT)也已推出DDR5存储产品。 目前,长鑫存储已成功研发HBM2E,如果美国进一步收紧对低端AI芯片的出口限制,不排除未来英伟达GPU可能采用中国HBM芯片的可能性。此外,随着中国厂商加快HBM3的量产,并逐步推进HBM3E、HBM4的研发,韩国厂商在全球HBM市场的领先地位可能受到威胁。 ▲韩国企业高度警惕 三星、SK海力士密切关注DeepSeek 韩国半导体企业已经开始对DeepSeek的技术进行研究和评估。LG AI研究院等机构已启动对DeepSeek AI模型的测试和分析,而三星电子和SK海力士也在密切关注市场动态。 1月31日,三星电子存储事业部副社长金宰俊(音)在业绩说明会上表示:“我们正在密切关注业界动向,并针对不同情况制定多种应对方案。”他进一步指出,目前可获得的信息有限,因此尚难以准确评估DeepSeek的影响,但预计市场上既存在长期机遇,也存在短期风险。 如果未来更多企业采用低成本AI芯片开发AI模型,短期来看可能会影响高端HBM的销售,但从长远来看,HBM的整体需求仍可能持续增长。 【图片来源 路透社/韩联社】
2025-02-02 23:33:01 -
美国出台AI芯片管制新规 韩企短期内影响有限
美国总统拜登在即将卸任之际,出台人工智能(AI)开发所需芯片管制新规,引发全球半导体产业高度关注。 当地时间13日,美国商务部宣布,将向包括韩国在内的20个关键盟友与合作伙伴不设限销售开发AI所需芯片,除此之外的大多数国家将面临总算力限制。继续维持对中国、俄罗斯和朝鲜等国的出口禁令。 韩国基本不受新规限制,三星电子和SK海力士虽然在华设厂,但由于总部实体位于韩国国内可获高度信任的“通用验证最终用户”(UVEU)身份。 有意见认为,本次出台的新规若令全球半导体产业萎缩,在产业链中占据较大比重的韩国半导体产业也无法“全身而退”。尤其是从韩国立场来看,美方升级对华制裁力度,从长期来看可能会受到影响。 美国政府发布新规后,中国商务部新闻发言人立即回应称,拜登政府对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。严重阻碍各国正常经贸往来,严重破坏市场规则和国际经贸秩序,严重影响全球科技创新,严重损害包括美国企业在内的全球各国企业利益。中方将采取必要措施,坚决维护自身正当权益。 韩国芯片业界人士表示,从中长期来看,中国是仅次于美国的第二大AI加速器采购市场,这或令零部件供应头部韩企失去潜在的中国客户。 产业研究院分析称,短期来看,韩国企业对被列入禁售名单国家的直接出口规模有限,但若对华制裁层层加码,收益性必将大幅被削弱,将成为限制韩国企业发展的因素。 美国国内也对本次出台的新政存在反对之声,美国半导体行业协会(SIA)总裁JohnNeuffer表示,政策出台过于仓促,未听取行业意见,可能会将战略市场拱手让与竞争对手,从而打击美国经济及半导体和AI的竞争力。 英伟达和甲骨文两大科技巨头同样表示了反对,英伟达在声明中称,这一规定“全面越权”,将对主流游戏PC和消费硬件中已有的技术进行钳制。甲骨文则表示,这项新规可能成为美国科技行业历史上最具破坏性的政策之一,直接将美国企业在全球芯片市场所占比重缩小80%。
2025-01-14 23:15:20 -
美对AI芯片实施分级管控 限制范围扩大至全球
当地时间1月8日,据彭博社报道,拜登政府计划推出针对人工智能(AI)开发所需半导体的新出口管制政策。新规将依据国家(地区)关系分级,允许盟友国家(地区)无限制购买,同时严格限制其他国家(地区)的购买数量,意图在全球范围内进一步巩固美国的技术优势。 根据消息人士透露,这项新规将通过分级制度实施出口限制。包括韩国、日本、中国台湾、英国、德国、法国和加拿大等,美国计划对这些盟友国家(地区)维持现有政策,不设置购买限制。而中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗、委内瑞拉等被列入第二等级,这些国家(地区)将被全面禁止进口美国半导体。世界大部分国家被归类为第三等级,其进口的AI芯片总算力将受到上限限制,但如果符合美国提出的安全与人权要求,可突破设定额度。 拜登政府计划通过“授权验证最终用户”(VEU)规则推进这一政策。VEU是一种对特定企业预先批准的出口许可机制。此前在2023年,美国通过这一规则限制对中国出口半导体设备的同时,给予三星电子和SK海力士等部分企业例外待遇。新规预计将强化这一机制,仅允许经认证的企业获得AI芯片出口许可。根据规划,这项出口管制最快可能于1月10日正式宣布。 彭博社指出,在AI芯片需求持续高涨的背景下,该政策将显著扩大出口管制的适用范围,影响全球大部分国家(地区)。这一举措旨在形成一个可信赖的国家(地区)与企业联盟,在美国主导的安全环境中发展AI技术,同时确保全球企业遵守美国的技术和人权标准。 然而,美国半导体企业及国际业界对这一新规表达了强烈不满。英伟达表示对“对大多数国家(地区)实施出口限制”的政策方向持严重异议,称其将损害全球经济增长,并威胁美国在AI领域的领导地位。三星电子与SK海力士也通过其所属的美国半导体行业协会(SIA)发表声明,批评拜登政府未充分听取业界意见,称新规复杂性前所未有,或削弱美国半导体产业的全球竞争力。 分析人士认为,美国此举旨在以出口管制强化其技术领导地位,集中技术发展于友好国家(地区),并建立更紧密的技术联盟。但与此同时,过度干预可能导致美国企业在国际市场的份额受损,并引发其他国家(地区)的不满,削弱其技术标准的全球影响力。 英伟达首席执行官黄仁勋于2025年1月6日在内华达州拉斯维加斯举办的消费电子展(CES)的主题演讲中,讲述了面向研究人员和学生的个人AI超级计算机Project DIGITS。【图片来源 AFP/韩联社】
2025-01-09 19:42:15 -
从比亚迪霸王茶姬到名创优品 中国企业大举攻韩来势汹汹
比亚迪韩国官网显示的进军韩国市场倒计时 【图片来源 比亚迪韩国官网】 打开比亚迪韩国官网,映入眼帘的是“你好,韩国!”(Hello Korea)的口号,以及下方一连串数字,显示比亚迪即将正式登陆韩国的倒计时。官网下方法人名称为比亚迪韩国有限公司,代表为丁海苗。 与特斯拉争夺全球电动车霸主的比亚迪已经选定三千里EV为韩国经销商,将在首尔木洞、仁川松岛、京畿道安养等地设立综合售后服务中心。 中国品牌正在大举进军韩国,除了全球速卖通、Temu、希音(SHEIN)组成的电商军团外,近来多个品牌在韩国成立法人,甚至不乏此前撤离韩国的品牌“二进宫”。分析认为,特朗普即将重返白宫,预计将进一步提高对华制裁力度,加之中国内需经济仍不见明显起色,作为生存战略中国品牌开始瞄准包括韩国在内的海外市场集体“出海”。 有“中国版大创”之称的名创优品上月在位于钟路区大学路附近开出门店,名创优品曾于2016年进军韩国市场,门店数量一度超过70家。但在2021年撤离韩国,此次是时隔3年卷土重来。 名创优品位于首尔大学路的门店内陈列的哈利波特联名商品。【图片来源 网络】 名创优品日前同超级IP哈利波特、迪士尼等联名,推出一系列周边产品。据悉,大学路门店内的哈利波特联名产品受到韩国消费者追捧已售罄。名创优品计划以大学路为开端,将门店扩展至首尔弘大、建国大学入口等年轻人聚集地。 另一家中国奶茶品牌霸王茶姬(Chagee)也公开进军韩国的计划。目前霸王茶姬在中国、新加坡、泰国、马来西亚等地拥有4000多家卖场,负责人在日前接受美国CNBC采访时透露将在韩国开店。为此已在新加坡组建专业团队,为进军韩国市场做准备。 此外,中国能源大鳄企业也盯上韩国市场,风力涡轮机制造企业名洋能源去年同韩国风电整机商UNISON成立合资公司,将在庆尚南道泗川建设工厂,投资规模约1500亿韩元(约合人民币7.5亿元),预计2026年竣工。名洋能源将向韩方提供风力发电核心技术15MW级涡轮机设计图,收取技术使用费。 去年9月,中国名洋能源与韩国UNISON签署业务合作协议。【图片提供 UINSON】 全球最大动力电池生产商宁德时代也于去年9月向媒体透露,正在筹备成立韩国法人。宁德时代此前一直在韩国设有办事处,主要负责技术支援,此次通过成立法人正式扩大在韩业务。 宁德时代计划依托磷酸铁锂(LFP)电池技术,集中进军韩国电动汽车及储能系统(ESS)市场。LFP电池能量密度虽然低于三元系电池,但具有安全性高、价格便宜30%以上的优点,近来受到全球整车制造商的青睐。 其他中国电池制造企业也在加快进军韩国市场的脚步,先导智能、杭可科技、利元亨等电池装备制造商也纷纷采取在韩国成立分公司,或与韩企成立合资公司的方式,驶入韩国动力电池赛道。
2025-01-03 20:17:11 -
轻松跨过制裁墙? 奢侈品牌在平壤"开门迎客"
大圣百货超市区【图片来源 朝鲜劳动新闻/韩联社】 近日,有证据显示,位于朝鲜平壤的大圣百货商店引入了多家海外高端品牌,引发国际社会对联合国对朝制裁执行效果的质疑。 根据留学朝鲜的中国大学生在社交网络发布的照片,大圣百货商店内标有“体育器材,运动服”的区域展示了阿迪达斯(adidas)和耐克(NIKE)等国际知名品牌的运动服装和鞋类。同时,在化妆品区,陈列了香奈儿(CHANEL)和SK-II等奢侈品牌的化妆品。食品区照片中可以看到,货架上摆放着高端酒类,例如12年和17年的瓦伦丁威士忌,以及日本产七星香烟(SEVEN STARS)。 大圣百货商店被认为是朝鲜奢侈品销售的主要窗口,管理权归属朝鲜劳动党39号室,该部门负责统筹金正恩统治资金。商店不仅销售高端商品,还配备了地下游泳池和木桶浴设施,4、5楼则设有餐厅和娱乐室等高级服务区域。 据报道,包括金正恩在内的朝鲜高级官员经常通过非法渠道获取奢侈品,这些商品通过双重贸易或外交人员的协助走私进入朝鲜。 联合国安理会自2006年起通过对朝制裁决议,禁止奢侈品流入朝鲜。2013年,第2094号决议明确将高级轿车、游艇、高价手表、珠宝以及酒类和香烟纳入禁运清单。然而,国际社会对朝鲜进口奢侈品的监控和执行仍存在显著漏洞。 例如,金正恩使用的德国梅赛德斯-奔驰迈巴赫豪华车型此前曾被发现通过双重贸易流入朝鲜。供应商解释称,他们以为车辆是出售给香港的企业,然而车辆最终出现在朝鲜。金正恩出行时所乘用的最新款迈巴赫GLS 600型轿车也曾引发舆论关注。 尽管联合国对朝鲜奢侈品交易进行明文禁止,但如果交易发生在朝鲜国内,现有制裁无法对这些行为进行有效约束。此外,中国和俄罗斯在联合国安理会中对新制裁措施持反对立场,使进一步加强制裁的努力面临困境。 大圣百货首饰名表区【图片来源 朝鲜劳动新闻/韩联社】
2024-12-18 20:01:41 -
消息:特朗普团队考虑与金正恩直接对话
据路透社26日(当地时间)援引两位消息人士的话进行报道,美国当选总统特朗普的过渡团队正在讨论与朝鲜国务委员长金正恩进行直接对话、推进新的外交进程,以降低武装冲突的风险。 这两位消息人士表示,特朗普团队中的几位成员认为,在现有关系的基础上,特朗普直接与金正恩接触最有可能打破僵局。特朗普曾在第一任期内与金正恩在新加坡、河内和韩朝边境举行了三次会谈,进行了史无前例的外交努力,彼此交换了被特朗普称为“美丽的信件”。虽然这些外交努力并未取得任何具体成果,但特朗普形容他们的会谈是“坠入爱河”,美国呼吁朝鲜放弃开发核武,而金正恩则要求美国全面放宽对朝制裁。 消息人士强调,政策讨论仍在进行中,特朗普尚未做出最终决定。特朗普团队未回应路透社的置评要求。 近四年来,朝鲜完全忽视了拜登政府不设条件展开谈判的努力,金正恩还因扩大导弹武器库和与俄罗斯的军事合作关系而底气大增。据朝中社报道,金正恩本月21日在平壤军事展览的演讲中表示,朝鲜曾试图与美方开展对话,但却换来了敌对性对朝政策。分析认为,在特朗普即将开启第二任期的背景下,金正恩此言意在与朝美即将转为“对话模式”的观点划清界限。朝鲜官媒尚未对特朗普当选美国总统进行任何报道。 消息人士表示,特朗普的初步目标是重新进行基本的接触,但尚未制定明确的时间表。这一问题或因中东和乌克兰等更迫切的外交问题而退居次要地位。 特朗普上周任命前国务院官员黄之瀚(Alex Wong)出任副国家安全顾问,华裔出身的黄之瀚曾协助特朗普与金正恩举行峰会。 目前可以预知的是,当特朗普明年1月重返白宫时,将面临与朝鲜的紧张局势。特朗普盟友、美国参议员比尔·哈格蒂(Bill Hagerty)今年早些时候在接受路透社采访时表示:“我与特朗普接触的经验是,他更有可能对直接(与朝鲜)接触持开放态度。我很乐观,我们可以看到两国关系有所改善,如果对话能够再次开启,金正恩也许会采取不同的姿态。” 美国方面对朝鲜不断扩大核武和导弹计划、对韩国日益敌视的言论和与俄罗斯的紧密军事合作极为担忧。尤其是俄罗斯和朝鲜之间加强共享核技术或导弹技术的前景,以及朝鲜将向俄罗斯派遣数千名军队,协助其对乌克兰的战争更令华盛顿忧心忡忡。 美国一家智库的研究人员日前在研究卫星图片时发现,朝鲜正在扩建一个重要的武器制造基地,负责装配俄罗斯的一种短程导弹。美国官员表示,这些因素提高了欧洲和亚洲多个核武国家之间发生冲突的风险,包括美国的盟友韩国和日本。 2019年,朝鲜国务委员长金正恩和时任美国总统特朗普在板门店举行会晤。【图片提供 韩联社】
2024-11-28 02:14:47 -
特朗普上任在即 中国存储芯片发展改变全球市场格局
特朗普第二任期即将开启,美国对华制裁政策预计会进一步加强。中国存储芯片企业开始掀起低价供应攻势,并大幅提升旧型内存芯片产量。市场分析认为,中国DRAM代表企业长鑫存储(CXMT)或在两年内赶上三星电子和SK海力士,跻身全球第三大存储芯片企业。 据台媒DIGITIMES18日报道,目前市场上中国内存厂商的消费级DDR4产品价格仅为三星、SK海力士和美光全球三大DRAM企业的一半左右,甚至比二手产品还低约5%。中国内存企业在政府补贴的支持下,加速推进大规模低价供应战略,旨在特朗普新政府上任前大力开拓海外市场。 相关预测显示,中国DRAM龙头企业长鑫存储的生产能力(以晶圆计算)或从两年前的每月7万片激增至今年底的20万片。北京和合肥扩建工厂完工后,长鑫存储每月产能预计达到30万片。摩根士丹利近日发布报告称,2026年长鑫存储或超越美光,占据全球DRAM市场第三的位置。此外,2018年受到美国制裁的福建晋华(JHICC)也正在量产DDR4,并计划提升每月产能至10万片以上。 面对中国的低价攻势,三星电子和SK海力士选择减少旧型工艺DRAM的生产,专注高附加值产品的先进工艺。三星电子在近期的海外企业说明会上表示,计划减少DDR4和LPDDR4的市场暴露,优先考虑利润而非市场份额。 SK海力士同样以技术优势应对中国的价格竞争。SK海力士在上月发表的第三季度财报中指出,随着中国厂商供货的增加,DDR4和LPDDR4等旧型产品市场竞争愈发激烈,对此计划快速缩减旧型产品,集中力量开发高性能的DDR5和LPDDR5等高端产品。 市场普遍认为,如果特朗普新政府上台后中国全力推动半导体发展,传统内存巨头的竞争优势可能受到威胁。市场调研机构TechInsights数据显示,中国半导体自给率已经从2014年的约14%提高到去年的23%,预计2027年达到27%。为扶持半导体行业,中国国家集成电路产业投资基金在今年5月扩张至3440亿元人民币。 业内人士表示,中国半导体企业有政府支援,因此亏本销售也无所顾虑。以长鑫存储为代表的企业正在筹备DDR5量产,如果中国内存企业继续扩大供应规模和技术实力,与传统巨头企业的差距可能会比预期更快缩小。 韩国对外经济政策研究院研究员金赫中(音)则分析称,对华出口尖端设备的管制可能会在一定程度上延缓中国内存企业的追赶速度,但特朗普政府上台后,中国政府对长鑫存储等企业的资金支持会大幅增加,半导体竞争力或进一步提升。 【图片来源 GettyImagesBank】
2024-11-20 20:12:36 -
KIEP下调2025年全球经济增长率至3.0% 特朗普政策影响深远
韩国国策研究机构对外经济政策研究院(KIEP)14日发布《2025年世界经济展望》报告,预测明年全球经济增长率为3.0%。由于主要发达国家之间的增长趋势存在差异,KIEP将此前2024年上半年预测的3.2%下调了0.2个百分点。 报告显示,包括美国、欧盟(EU)、英国、中国、印度、东盟、俄罗斯、巴西等主要国家在内的2024年全球经济增长率预计为3.1%,较此前预测的3.0%上调0.1个百分点。这一上调主要考虑了美国强劲的增长表现,以及印度和东盟国家的良好增长态势。 KIEP国际宏观金融研究室主任郑永植(音)表示,尽管特朗普前总统的关税政策正在推进,全球主要国家也在采取降息措施,但当前利率水平仍较高,对经济形成压力,加之高债务问题依旧存在,导致全球经济增长预测被下调。 ▲特朗普主义加强 全球经济分化趋势显现 KIEP在分析2025年全球经济增长率时,提出“特朗普主义加强、增长差距扩大”的关键议题。报告指出,美国新政府的上台,以及本土优先的保护主义政策深化,可能对全球经济产生广泛影响。 预计2025年全球经济增速将比疫情前2015至2019年的平均增速3.4%低0.4个百分点。主要国家之间的经济增长率可能出现显著差异,如美国增长0.4%、欧元区增长0.7%、中国增长3.6%、印度增长0.1%、东盟增长0.4%。 KIEP预计,由于美国的相对增长优势持续,欧元区和日本等主要发达经济体的增长趋势将出现分化。美国2025年经济增长率预计为2.1%,较此前预测提高0.4个百分点。特朗普政府重新执政后可能采取关税上调和税制改革等政策,虽然保护主义政策加剧了不确定性,但假设减税政策快速实施,美国经济有望实现稳定增长。 欧元区2025年的经济增长率预计为1.3%,其中德国为0.8%、法国为0.9%、意大利为0.9%、西班牙为2.2%。KIEP认为,主要国家的增长率可能因外部环境变化下调0.1至0.7个百分点。 日本的出口表现和企业业绩预计将有所放缓,但基数效应、次世代产业投资增加以及新内阁经济政策等积极因素,或将使日本经济增速维持在1.0%。 ▲新兴经济体面临多重挑战 经济增长分化加剧 KIEP指出,主要新兴经济体可能因与美国的地缘政治关系,以及全球政策的不确定性而受到不同程度的经济影响,导致各国增长率出现分化。 中国方面,尽管推出了支持内需的经济刺激政策,但在出口依赖较高的情况下,若特朗普政府进一步加征关税并实施对华制裁,中国经济增长率可能下降0.4个百分点至4.1%。 印度方面,尽管特朗普政府的反移民和保护主义政策可能产生负面影响,但供应链重组和油价下降带来的利好因素,预计将支持印度明年继续保持强劲增长。KIEP预测,印度2025年经济增速为6.8%,较2024年5月预测的6.5%上调0.3个百分点。 东盟5国预计将在民间消费、政府支出和外国投资的推动下,2025年实现4.7%的经济增长率,但考虑到中美冲突及外部风险,这一预测值可能下调0.1个百分点。 对于俄罗斯和巴西,KIEP预计其经济增长率分别为1.7%和2.0%。俄罗斯因与乌克兰的战争导致劳动力和生产能力下降,经济增长率可能小幅下滑;巴西则因民间购买力增强及新产业政策效果,有望保持稳定增长。 ▲全球国债利率波动加剧 但长期或呈下降趋势 KIEP分析称,特朗普第二任期内的政策实施力度和时机,可能导致美国等主要经济体国债利率的波动性上升,但长期来看,国债利率或将逐步下行。 导致国债利率波动性扩大的因素包括特朗普政府的关税上调、非法移民限制以及减税政策引发的通胀压力。如果通胀率上升,降息的幅度和速度可能受到限制。 KIEP预测,美国为应对就业市场和增长放缓,可能进一步降息。美联储预计在2025年降息100个基点(1bp=0.01%),2026年再降50个基点。同时,考虑到欧元区经济低迷和通胀上升速度减缓,欧元区也可能采取降息措施以支撑经济。 【图片来源 AP/韩联社】
2024-11-14 23:50:27
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中国芯片产业全面突围 韩国领先地位岌岌可危
中国凭借三轮高达6869亿元人民币的政府补贴,以及强劲的半导体内需,正在以惊人速度追赶韩国和美国等半导体强国。与韩国专注存储芯片不同,中国正在构建涵盖整个半导体生态系统的产业链。美国对7纳米以下制程所需的极紫外光(EUV)光刻机以及人工智能(AI)加速器所需的高带宽存储器(HBM)实施出口管制后,中国加快自主研发GPU和半导体设备,以减少对外依赖。 中国第一大DRAM企业长鑫存储(CXMT)快速扩大产能,导致韩国半导体产业遭到威胁。长鑫存储已量产17-18纳米制程的DDR4、LPDDR4X等主流DRAM,并成功投产12纳米级别的DDR5、LPDDR5X(低功耗存储)。2020年长鑫存储的晶圆月产量仅为4万片,但去年已增至20万片。相比之下,韩国的总月产量约为114万片(三星电子68万片,SK海力士46万片),由此可见长鑫存储正在迅速追赶。 此外,中国企业还通过低价策略引发存储芯片价格战。目前,中国制造的DDR4价格仅为韩国产品的一半,甚至比二手产品价格还低约5%。去年7月,通用PC DRAM产品(DDR4 8Gb 1Gx8)的固定交易均价为2.1美元,今年1月已降至1.35美元,跌幅高达35.7%。长鑫存储的DDR5早期良率仅为20%,但经过持续优化,目前已提升至80%。 NAND闪存领域的技术差距也正在迅速缩小。长江存储(YMTC)本月已开始量产294层NAND闪存,而SK海力士和三星电子分别量产321层和286层产品。存储芯片的层数决定存储容量和密度,是关键竞争指标,中国企业已逼近韩国。长江存储受美国制裁无法获得荷兰ASML的EUV设备,导致产品在质量和稳定方面落后,但业内普遍认为,韩国企业仅能依靠在高端NAND市场的差异化竞争力来保持领先地位。 与韩国高度依赖出口不同,中国国内IT企业大规模采购本土芯片。华为早在2004年成立海思半导体,并成功研发自主应用处理器(AP)麒麟9000s,该芯片由中国晶圆代工厂中芯国际(SMIC)采用7纳米制程代工,最终用于华为Mate 60 Pro智能手机。华为在过去十年间已投入约1.2万亿元人民币进行半导体研发。 目前,业界对中国半导体技术水平评价不一。汉阳大学融合电子工程学系教授朴在勤表示,中国持续扩展DRAM和NAND市场份额,在主流市场凭借政府补贴的低价策略占据优势,韩国企业必须向高端市场转型,以确保竞争力。韩国产业研究院专家金杨澎(音)则认为,中国在主流市场的低价竞争扰乱半导体市场秩序,但韩国企业的整体竞争力尚未受到致命威胁。 实际上,中国针对韩国的高端芯片也已经发起挑战。目前,韩国企业在HBM市场占据主导地位,成为英伟达、超威等AI芯片巨头的主要供应商。中国则集中力量研究HBM带宽优化技术,以提升数据传输速率。汉阳大学教授白瑞仁(音)指出,韩国的研发侧重硬件制造,而中国则更加注重系统级应用,未来中国提升HBM领域的研发能力后,全球HBM市场格局可能发生变化。 面对美国的半导体设备出口管制,中国加快推进设备国产化。上海微电子已实现90-28纳米级别光刻机量产,并启动7纳米以下EUV光刻机研发。北方华创(NAURA)主攻刻蚀与沉积设备,中微半导体则研发等离子刻蚀设备。去年中国半导体设备国产化率目标为40%,多数研发资金来自国家集成电路产业投资基金。相比之下,韩国尚无光刻机制造能力。 【图片来源 GettyImagesBank】
2025-02-13 23:21:20 -
中国长鑫存储冲击HBM市场 三星与SK海力士进入关键时刻
继DRAM之后,中国存储芯片企业长鑫存储(CXMT)有望进军技术门槛更高的高带宽存储器(HBM)市场,这一动向让韩国存储芯片双雄三星电子与 SK海力士倍感压力。 尽管美国对华制裁仍在持续,但长鑫存储仍在快速提升技术实力。业内担忧,如果长鑫存储不仅继续扩大传统DRAM生产,还加速量产先进HBM产品,未来数年内,韩国存储半导体产业或将受到严重冲击。 据相关业界12日消息,长鑫存储正在为第二代HBM产品——HBM2进行设备投资。早在2016年,三星电子和SK海力士就已开始量产HBM2,尽管长鑫存储在时间上落后近10年,但由于HBM2规格已趋于标准化,业内专家认为中国厂商在该领域的研发进程可能会大幅加快。 半导体行业相关人士表示:“从技术研发速度来看,中国企业正迅速追赶韩国企业,这已经是不争的事实。与DRAM和NAND闪存相似,较旧的HBM由于设计已标准化,开发周期大幅缩短。但关键仍在于能否在1至2年内掌握稳定的量产技术。” 值得关注的是,长鑫存储在2020年后技术进步明显加快。根据中国市场研究机构前瞻产业研究院的数据,2020年中国国产DRAM在全球市场的占有率仍为0%,但截至2024年已上升至 5%。过去,韩国半导体业内普遍认为中国企业要实现DRAM量产至少需要10年以上,但现实发展速度已远超预期。 长鑫存储近期不仅在DDR4 DRAM领域站稳脚跟,还在DDR5研发上取得突破,引发市场对其未来大规模量产的担忧。市场调查机构TechInsights指出,长鑫存储生产的DDR5 DRAM关键制程线宽已接近三星电子和SK海力士,表明中韩两国企业在技术层面的差距正迅速缩小。 面对中国企业的快速崛起,三星电子和SK海力士正处于重要的战略决策节点。两家公司在DDR4 DRAM市场已受到中国企业低价竞争的冲击,而对未来 5 年的市场走势同样感到不安。 韩国KAIST(韩国科学技术院)电气电子工程系特聘教授柳会峻表示:“中国企业已经具备在三星、SK海力士推出新产品1年左右就能开发出样品的能力,但在大规模量产方面仍可能面临技术障碍。” 柳会峻指出,在标准化存储芯片市场,中国企业凭借成本和产能优势,韩国企业很难与之展开价格战,因此必须转变业务模式,拓展产品组合,以保持竞争力。他建议三星和SK海力士应聚焦于内存内处理(PIM)、计算快速链接(CXL)等定制化存储技术,以此寻找突破口。 他进一步解释道:“PIM本质上是‘定制化DRAM’,需要与客户建立紧密的合作伙伴关系,同时与工艺技术深度结合,而这正是韩国企业的优势所在。目前全球半导体市场正掀起人工智能(AI)热潮,韩国存储厂商可以通过PIM等定制化存储产品,在AI终端设备市场开拓新的增长机会。” 【图片来源 长鑫存储】
2025-02-12 20:17:52 -
DeepSeek低成本AI模型震撼行业 韩半导体厂商或陷入复杂博弈
近日,随着中国初创公司DeepSeek(深度求索)推出低成本人工智能(AI)模型,市场普遍预计高带宽存储器(HBM)的需求将进一步扩大。同时,有分析认为,美国特朗普政府可能会进一步加强对华制裁,以遏制中国在AI芯片领域的崛起。这一局势让全球HBM市场的领导者——韩国SK海力士和三星电子的竞争环境变得更加复杂。 据行业消息和路透社2日报道,美国当地时间1月31日,英伟达(NVIDIA)首席执行官黄仁勋与总统特朗普会面,讨论了DeepSeek的发展及AI芯片出口管制问题。此次会谈发生在特朗普政府考虑加强对华半导体出口限制的背景下,因此备受关注。 DeepSeek最新推出的推理AI模型“R1”开发成本仅为557.6万美元,并使用了约2000颗英伟达专为中国市场设计的H800 AI加速器。这些芯片搭载的是HBM2E(第三代)或HBM3(第四代)存储器,而非最新的HBM3E(第五代)。 DeepSeek AI模型的高性价比令业内震惊。相较于美国科技巨头每年投入巨额资金开发AI模型,DeepSeek的研发成本不到其10%,但性能却能够媲美甚至超越竞争对手。受此影响,英伟达股价在1月27日大跌,其市值蒸发5890亿美元。 市场普遍预测,特朗普政府可能会进一步扩大对华半导体出口管制,甚至限制英伟达向中国出口H20等低端芯片。此前,美国已在2022年禁止英伟达向中国出口H100芯片,并在2023年限制了H800的出口。 ▲美国制裁的“反噬效应” 助推中国半导体产业崛起 业内人士指出,美国的制裁可能适得其反,反而加速了中国半导体产业的自主化进程,推动国产HBM的研发。 韩国龙仁大学中国学系教授、中国经营研究所所长朴胜赞表示,在美国的种种限制下,中国仍能推动AI技术的发展,主要得益于其在AI和半导体领域庞大的人才储备,以及中国政府的积极政策支持,如“AI+行动计划”。事实上,从科学、技术、工程和数学(STEM)领域的博士级人才数量来看,截至2023年,中国已达到7.7万人,约为美国的4倍。这表明,中国不仅拥有充足的人才基础,还有政策和市场的双重驱动,未来可能会涌现出更多像DeepSeek这样的企业。 近年来,美国对华半导体制裁反而助推了中国企业的成长。例如,2023年9月,华为在最新智能手机中采用了由中芯国际(SMIC)7nm工艺制造的芯片,而长鑫存储(CXMT)也已推出DDR5存储产品。 目前,长鑫存储已成功研发HBM2E,如果美国进一步收紧对低端AI芯片的出口限制,不排除未来英伟达GPU可能采用中国HBM芯片的可能性。此外,随着中国厂商加快HBM3的量产,并逐步推进HBM3E、HBM4的研发,韩国厂商在全球HBM市场的领先地位可能受到威胁。 ▲韩国企业高度警惕 三星、SK海力士密切关注DeepSeek 韩国半导体企业已经开始对DeepSeek的技术进行研究和评估。LG AI研究院等机构已启动对DeepSeek AI模型的测试和分析,而三星电子和SK海力士也在密切关注市场动态。 1月31日,三星电子存储事业部副社长金宰俊(音)在业绩说明会上表示:“我们正在密切关注业界动向,并针对不同情况制定多种应对方案。”他进一步指出,目前可获得的信息有限,因此尚难以准确评估DeepSeek的影响,但预计市场上既存在长期机遇,也存在短期风险。 如果未来更多企业采用低成本AI芯片开发AI模型,短期来看可能会影响高端HBM的销售,但从长远来看,HBM的整体需求仍可能持续增长。 【图片来源 路透社/韩联社】
2025-02-02 23:33:01 -
美国出台AI芯片管制新规 韩企短期内影响有限
美国总统拜登在即将卸任之际,出台人工智能(AI)开发所需芯片管制新规,引发全球半导体产业高度关注。 当地时间13日,美国商务部宣布,将向包括韩国在内的20个关键盟友与合作伙伴不设限销售开发AI所需芯片,除此之外的大多数国家将面临总算力限制。继续维持对中国、俄罗斯和朝鲜等国的出口禁令。 韩国基本不受新规限制,三星电子和SK海力士虽然在华设厂,但由于总部实体位于韩国国内可获高度信任的“通用验证最终用户”(UVEU)身份。 有意见认为,本次出台的新规若令全球半导体产业萎缩,在产业链中占据较大比重的韩国半导体产业也无法“全身而退”。尤其是从韩国立场来看,美方升级对华制裁力度,从长期来看可能会受到影响。 美国政府发布新规后,中国商务部新闻发言人立即回应称,拜登政府对第三方与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。严重阻碍各国正常经贸往来,严重破坏市场规则和国际经贸秩序,严重影响全球科技创新,严重损害包括美国企业在内的全球各国企业利益。中方将采取必要措施,坚决维护自身正当权益。 韩国芯片业界人士表示,从中长期来看,中国是仅次于美国的第二大AI加速器采购市场,这或令零部件供应头部韩企失去潜在的中国客户。 产业研究院分析称,短期来看,韩国企业对被列入禁售名单国家的直接出口规模有限,但若对华制裁层层加码,收益性必将大幅被削弱,将成为限制韩国企业发展的因素。 美国国内也对本次出台的新政存在反对之声,美国半导体行业协会(SIA)总裁JohnNeuffer表示,政策出台过于仓促,未听取行业意见,可能会将战略市场拱手让与竞争对手,从而打击美国经济及半导体和AI的竞争力。 英伟达和甲骨文两大科技巨头同样表示了反对,英伟达在声明中称,这一规定“全面越权”,将对主流游戏PC和消费硬件中已有的技术进行钳制。甲骨文则表示,这项新规可能成为美国科技行业历史上最具破坏性的政策之一,直接将美国企业在全球芯片市场所占比重缩小80%。
2025-01-14 23:15:20 -
美对AI芯片实施分级管控 限制范围扩大至全球
当地时间1月8日,据彭博社报道,拜登政府计划推出针对人工智能(AI)开发所需半导体的新出口管制政策。新规将依据国家(地区)关系分级,允许盟友国家(地区)无限制购买,同时严格限制其他国家(地区)的购买数量,意图在全球范围内进一步巩固美国的技术优势。 根据消息人士透露,这项新规将通过分级制度实施出口限制。包括韩国、日本、中国台湾、英国、德国、法国和加拿大等,美国计划对这些盟友国家(地区)维持现有政策,不设置购买限制。而中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗、委内瑞拉等被列入第二等级,这些国家(地区)将被全面禁止进口美国半导体。世界大部分国家被归类为第三等级,其进口的AI芯片总算力将受到上限限制,但如果符合美国提出的安全与人权要求,可突破设定额度。 拜登政府计划通过“授权验证最终用户”(VEU)规则推进这一政策。VEU是一种对特定企业预先批准的出口许可机制。此前在2023年,美国通过这一规则限制对中国出口半导体设备的同时,给予三星电子和SK海力士等部分企业例外待遇。新规预计将强化这一机制,仅允许经认证的企业获得AI芯片出口许可。根据规划,这项出口管制最快可能于1月10日正式宣布。 彭博社指出,在AI芯片需求持续高涨的背景下,该政策将显著扩大出口管制的适用范围,影响全球大部分国家(地区)。这一举措旨在形成一个可信赖的国家(地区)与企业联盟,在美国主导的安全环境中发展AI技术,同时确保全球企业遵守美国的技术和人权标准。 然而,美国半导体企业及国际业界对这一新规表达了强烈不满。英伟达表示对“对大多数国家(地区)实施出口限制”的政策方向持严重异议,称其将损害全球经济增长,并威胁美国在AI领域的领导地位。三星电子与SK海力士也通过其所属的美国半导体行业协会(SIA)发表声明,批评拜登政府未充分听取业界意见,称新规复杂性前所未有,或削弱美国半导体产业的全球竞争力。 分析人士认为,美国此举旨在以出口管制强化其技术领导地位,集中技术发展于友好国家(地区),并建立更紧密的技术联盟。但与此同时,过度干预可能导致美国企业在国际市场的份额受损,并引发其他国家(地区)的不满,削弱其技术标准的全球影响力。 英伟达首席执行官黄仁勋于2025年1月6日在内华达州拉斯维加斯举办的消费电子展(CES)的主题演讲中,讲述了面向研究人员和学生的个人AI超级计算机Project DIGITS。【图片来源 AFP/韩联社】
2025-01-09 19:42:15 -
从比亚迪霸王茶姬到名创优品 中国企业大举攻韩来势汹汹
比亚迪韩国官网显示的进军韩国市场倒计时 【图片来源 比亚迪韩国官网】 打开比亚迪韩国官网,映入眼帘的是“你好,韩国!”(Hello Korea)的口号,以及下方一连串数字,显示比亚迪即将正式登陆韩国的倒计时。官网下方法人名称为比亚迪韩国有限公司,代表为丁海苗。 与特斯拉争夺全球电动车霸主的比亚迪已经选定三千里EV为韩国经销商,将在首尔木洞、仁川松岛、京畿道安养等地设立综合售后服务中心。 中国品牌正在大举进军韩国,除了全球速卖通、Temu、希音(SHEIN)组成的电商军团外,近来多个品牌在韩国成立法人,甚至不乏此前撤离韩国的品牌“二进宫”。分析认为,特朗普即将重返白宫,预计将进一步提高对华制裁力度,加之中国内需经济仍不见明显起色,作为生存战略中国品牌开始瞄准包括韩国在内的海外市场集体“出海”。 有“中国版大创”之称的名创优品上月在位于钟路区大学路附近开出门店,名创优品曾于2016年进军韩国市场,门店数量一度超过70家。但在2021年撤离韩国,此次是时隔3年卷土重来。 名创优品位于首尔大学路的门店内陈列的哈利波特联名商品。【图片来源 网络】 名创优品日前同超级IP哈利波特、迪士尼等联名,推出一系列周边产品。据悉,大学路门店内的哈利波特联名产品受到韩国消费者追捧已售罄。名创优品计划以大学路为开端,将门店扩展至首尔弘大、建国大学入口等年轻人聚集地。 另一家中国奶茶品牌霸王茶姬(Chagee)也公开进军韩国的计划。目前霸王茶姬在中国、新加坡、泰国、马来西亚等地拥有4000多家卖场,负责人在日前接受美国CNBC采访时透露将在韩国开店。为此已在新加坡组建专业团队,为进军韩国市场做准备。 此外,中国能源大鳄企业也盯上韩国市场,风力涡轮机制造企业名洋能源去年同韩国风电整机商UNISON成立合资公司,将在庆尚南道泗川建设工厂,投资规模约1500亿韩元(约合人民币7.5亿元),预计2026年竣工。名洋能源将向韩方提供风力发电核心技术15MW级涡轮机设计图,收取技术使用费。 去年9月,中国名洋能源与韩国UNISON签署业务合作协议。【图片提供 UINSON】 全球最大动力电池生产商宁德时代也于去年9月向媒体透露,正在筹备成立韩国法人。宁德时代此前一直在韩国设有办事处,主要负责技术支援,此次通过成立法人正式扩大在韩业务。 宁德时代计划依托磷酸铁锂(LFP)电池技术,集中进军韩国电动汽车及储能系统(ESS)市场。LFP电池能量密度虽然低于三元系电池,但具有安全性高、价格便宜30%以上的优点,近来受到全球整车制造商的青睐。 其他中国电池制造企业也在加快进军韩国市场的脚步,先导智能、杭可科技、利元亨等电池装备制造商也纷纷采取在韩国成立分公司,或与韩企成立合资公司的方式,驶入韩国动力电池赛道。
2025-01-03 20:17:11 -
轻松跨过制裁墙? 奢侈品牌在平壤"开门迎客"
大圣百货超市区【图片来源 朝鲜劳动新闻/韩联社】 近日,有证据显示,位于朝鲜平壤的大圣百货商店引入了多家海外高端品牌,引发国际社会对联合国对朝制裁执行效果的质疑。 根据留学朝鲜的中国大学生在社交网络发布的照片,大圣百货商店内标有“体育器材,运动服”的区域展示了阿迪达斯(adidas)和耐克(NIKE)等国际知名品牌的运动服装和鞋类。同时,在化妆品区,陈列了香奈儿(CHANEL)和SK-II等奢侈品牌的化妆品。食品区照片中可以看到,货架上摆放着高端酒类,例如12年和17年的瓦伦丁威士忌,以及日本产七星香烟(SEVEN STARS)。 大圣百货商店被认为是朝鲜奢侈品销售的主要窗口,管理权归属朝鲜劳动党39号室,该部门负责统筹金正恩统治资金。商店不仅销售高端商品,还配备了地下游泳池和木桶浴设施,4、5楼则设有餐厅和娱乐室等高级服务区域。 据报道,包括金正恩在内的朝鲜高级官员经常通过非法渠道获取奢侈品,这些商品通过双重贸易或外交人员的协助走私进入朝鲜。 联合国安理会自2006年起通过对朝制裁决议,禁止奢侈品流入朝鲜。2013年,第2094号决议明确将高级轿车、游艇、高价手表、珠宝以及酒类和香烟纳入禁运清单。然而,国际社会对朝鲜进口奢侈品的监控和执行仍存在显著漏洞。 例如,金正恩使用的德国梅赛德斯-奔驰迈巴赫豪华车型此前曾被发现通过双重贸易流入朝鲜。供应商解释称,他们以为车辆是出售给香港的企业,然而车辆最终出现在朝鲜。金正恩出行时所乘用的最新款迈巴赫GLS 600型轿车也曾引发舆论关注。 尽管联合国对朝鲜奢侈品交易进行明文禁止,但如果交易发生在朝鲜国内,现有制裁无法对这些行为进行有效约束。此外,中国和俄罗斯在联合国安理会中对新制裁措施持反对立场,使进一步加强制裁的努力面临困境。 大圣百货首饰名表区【图片来源 朝鲜劳动新闻/韩联社】
2024-12-18 20:01:41 -
消息:特朗普团队考虑与金正恩直接对话
据路透社26日(当地时间)援引两位消息人士的话进行报道,美国当选总统特朗普的过渡团队正在讨论与朝鲜国务委员长金正恩进行直接对话、推进新的外交进程,以降低武装冲突的风险。 这两位消息人士表示,特朗普团队中的几位成员认为,在现有关系的基础上,特朗普直接与金正恩接触最有可能打破僵局。特朗普曾在第一任期内与金正恩在新加坡、河内和韩朝边境举行了三次会谈,进行了史无前例的外交努力,彼此交换了被特朗普称为“美丽的信件”。虽然这些外交努力并未取得任何具体成果,但特朗普形容他们的会谈是“坠入爱河”,美国呼吁朝鲜放弃开发核武,而金正恩则要求美国全面放宽对朝制裁。 消息人士强调,政策讨论仍在进行中,特朗普尚未做出最终决定。特朗普团队未回应路透社的置评要求。 近四年来,朝鲜完全忽视了拜登政府不设条件展开谈判的努力,金正恩还因扩大导弹武器库和与俄罗斯的军事合作关系而底气大增。据朝中社报道,金正恩本月21日在平壤军事展览的演讲中表示,朝鲜曾试图与美方开展对话,但却换来了敌对性对朝政策。分析认为,在特朗普即将开启第二任期的背景下,金正恩此言意在与朝美即将转为“对话模式”的观点划清界限。朝鲜官媒尚未对特朗普当选美国总统进行任何报道。 消息人士表示,特朗普的初步目标是重新进行基本的接触,但尚未制定明确的时间表。这一问题或因中东和乌克兰等更迫切的外交问题而退居次要地位。 特朗普上周任命前国务院官员黄之瀚(Alex Wong)出任副国家安全顾问,华裔出身的黄之瀚曾协助特朗普与金正恩举行峰会。 目前可以预知的是,当特朗普明年1月重返白宫时,将面临与朝鲜的紧张局势。特朗普盟友、美国参议员比尔·哈格蒂(Bill Hagerty)今年早些时候在接受路透社采访时表示:“我与特朗普接触的经验是,他更有可能对直接(与朝鲜)接触持开放态度。我很乐观,我们可以看到两国关系有所改善,如果对话能够再次开启,金正恩也许会采取不同的姿态。” 美国方面对朝鲜不断扩大核武和导弹计划、对韩国日益敌视的言论和与俄罗斯的紧密军事合作极为担忧。尤其是俄罗斯和朝鲜之间加强共享核技术或导弹技术的前景,以及朝鲜将向俄罗斯派遣数千名军队,协助其对乌克兰的战争更令华盛顿忧心忡忡。 美国一家智库的研究人员日前在研究卫星图片时发现,朝鲜正在扩建一个重要的武器制造基地,负责装配俄罗斯的一种短程导弹。美国官员表示,这些因素提高了欧洲和亚洲多个核武国家之间发生冲突的风险,包括美国的盟友韩国和日本。 2019年,朝鲜国务委员长金正恩和时任美国总统特朗普在板门店举行会晤。【图片提供 韩联社】
2024-11-28 02:14:47 -
特朗普上任在即 中国存储芯片发展改变全球市场格局
特朗普第二任期即将开启,美国对华制裁政策预计会进一步加强。中国存储芯片企业开始掀起低价供应攻势,并大幅提升旧型内存芯片产量。市场分析认为,中国DRAM代表企业长鑫存储(CXMT)或在两年内赶上三星电子和SK海力士,跻身全球第三大存储芯片企业。 据台媒DIGITIMES18日报道,目前市场上中国内存厂商的消费级DDR4产品价格仅为三星、SK海力士和美光全球三大DRAM企业的一半左右,甚至比二手产品还低约5%。中国内存企业在政府补贴的支持下,加速推进大规模低价供应战略,旨在特朗普新政府上任前大力开拓海外市场。 相关预测显示,中国DRAM龙头企业长鑫存储的生产能力(以晶圆计算)或从两年前的每月7万片激增至今年底的20万片。北京和合肥扩建工厂完工后,长鑫存储每月产能预计达到30万片。摩根士丹利近日发布报告称,2026年长鑫存储或超越美光,占据全球DRAM市场第三的位置。此外,2018年受到美国制裁的福建晋华(JHICC)也正在量产DDR4,并计划提升每月产能至10万片以上。 面对中国的低价攻势,三星电子和SK海力士选择减少旧型工艺DRAM的生产,专注高附加值产品的先进工艺。三星电子在近期的海外企业说明会上表示,计划减少DDR4和LPDDR4的市场暴露,优先考虑利润而非市场份额。 SK海力士同样以技术优势应对中国的价格竞争。SK海力士在上月发表的第三季度财报中指出,随着中国厂商供货的增加,DDR4和LPDDR4等旧型产品市场竞争愈发激烈,对此计划快速缩减旧型产品,集中力量开发高性能的DDR5和LPDDR5等高端产品。 市场普遍认为,如果特朗普新政府上台后中国全力推动半导体发展,传统内存巨头的竞争优势可能受到威胁。市场调研机构TechInsights数据显示,中国半导体自给率已经从2014年的约14%提高到去年的23%,预计2027年达到27%。为扶持半导体行业,中国国家集成电路产业投资基金在今年5月扩张至3440亿元人民币。 业内人士表示,中国半导体企业有政府支援,因此亏本销售也无所顾虑。以长鑫存储为代表的企业正在筹备DDR5量产,如果中国内存企业继续扩大供应规模和技术实力,与传统巨头企业的差距可能会比预期更快缩小。 韩国对外经济政策研究院研究员金赫中(音)则分析称,对华出口尖端设备的管制可能会在一定程度上延缓中国内存企业的追赶速度,但特朗普政府上台后,中国政府对长鑫存储等企业的资金支持会大幅增加,半导体竞争力或进一步提升。 【图片来源 GettyImagesBank】
2024-11-20 20:12:36 -
KIEP下调2025年全球经济增长率至3.0% 特朗普政策影响深远
韩国国策研究机构对外经济政策研究院(KIEP)14日发布《2025年世界经济展望》报告,预测明年全球经济增长率为3.0%。由于主要发达国家之间的增长趋势存在差异,KIEP将此前2024年上半年预测的3.2%下调了0.2个百分点。 报告显示,包括美国、欧盟(EU)、英国、中国、印度、东盟、俄罗斯、巴西等主要国家在内的2024年全球经济增长率预计为3.1%,较此前预测的3.0%上调0.1个百分点。这一上调主要考虑了美国强劲的增长表现,以及印度和东盟国家的良好增长态势。 KIEP国际宏观金融研究室主任郑永植(音)表示,尽管特朗普前总统的关税政策正在推进,全球主要国家也在采取降息措施,但当前利率水平仍较高,对经济形成压力,加之高债务问题依旧存在,导致全球经济增长预测被下调。 ▲特朗普主义加强 全球经济分化趋势显现 KIEP在分析2025年全球经济增长率时,提出“特朗普主义加强、增长差距扩大”的关键议题。报告指出,美国新政府的上台,以及本土优先的保护主义政策深化,可能对全球经济产生广泛影响。 预计2025年全球经济增速将比疫情前2015至2019年的平均增速3.4%低0.4个百分点。主要国家之间的经济增长率可能出现显著差异,如美国增长0.4%、欧元区增长0.7%、中国增长3.6%、印度增长0.1%、东盟增长0.4%。 KIEP预计,由于美国的相对增长优势持续,欧元区和日本等主要发达经济体的增长趋势将出现分化。美国2025年经济增长率预计为2.1%,较此前预测提高0.4个百分点。特朗普政府重新执政后可能采取关税上调和税制改革等政策,虽然保护主义政策加剧了不确定性,但假设减税政策快速实施,美国经济有望实现稳定增长。 欧元区2025年的经济增长率预计为1.3%,其中德国为0.8%、法国为0.9%、意大利为0.9%、西班牙为2.2%。KIEP认为,主要国家的增长率可能因外部环境变化下调0.1至0.7个百分点。 日本的出口表现和企业业绩预计将有所放缓,但基数效应、次世代产业投资增加以及新内阁经济政策等积极因素,或将使日本经济增速维持在1.0%。 ▲新兴经济体面临多重挑战 经济增长分化加剧 KIEP指出,主要新兴经济体可能因与美国的地缘政治关系,以及全球政策的不确定性而受到不同程度的经济影响,导致各国增长率出现分化。 中国方面,尽管推出了支持内需的经济刺激政策,但在出口依赖较高的情况下,若特朗普政府进一步加征关税并实施对华制裁,中国经济增长率可能下降0.4个百分点至4.1%。 印度方面,尽管特朗普政府的反移民和保护主义政策可能产生负面影响,但供应链重组和油价下降带来的利好因素,预计将支持印度明年继续保持强劲增长。KIEP预测,印度2025年经济增速为6.8%,较2024年5月预测的6.5%上调0.3个百分点。 东盟5国预计将在民间消费、政府支出和外国投资的推动下,2025年实现4.7%的经济增长率,但考虑到中美冲突及外部风险,这一预测值可能下调0.1个百分点。 对于俄罗斯和巴西,KIEP预计其经济增长率分别为1.7%和2.0%。俄罗斯因与乌克兰的战争导致劳动力和生产能力下降,经济增长率可能小幅下滑;巴西则因民间购买力增强及新产业政策效果,有望保持稳定增长。 ▲全球国债利率波动加剧 但长期或呈下降趋势 KIEP分析称,特朗普第二任期内的政策实施力度和时机,可能导致美国等主要经济体国债利率的波动性上升,但长期来看,国债利率或将逐步下行。 导致国债利率波动性扩大的因素包括特朗普政府的关税上调、非法移民限制以及减税政策引发的通胀压力。如果通胀率上升,降息的幅度和速度可能受到限制。 KIEP预测,美国为应对就业市场和增长放缓,可能进一步降息。美联储预计在2025年降息100个基点(1bp=0.01%),2026年再降50个基点。同时,考虑到欧元区经济低迷和通胀上升速度减缓,欧元区也可能采取降息措施以支撑经济。 【图片来源 AP/韩联社】
2024-11-14 23:50:27