今年第二季度，全球NAND闪存市场出货量排名出现变化。中国长江存储（YMTC）首次超越日本铠侠，升至全球第三，全球主要NAND厂商之间的市场份额也出现新的变化。 市场调研机构Counterpoint Research日前公布的数据显示，今年第二季度，三星电子占全球NAND闪存出货量的25%，排名第一。不过，随着公司将更多资源集中于盈利能力较高的DRAM业务，其NAND出货量市场份额较两年前的32%下降7个百分点，领先优势有所收窄。 SK海力士包括旗下Solidigm在内，以22%的市场份额位居第二，与三星电子相差3个百分点。其中，Solidigm第二季度出货量环比增长40%，成为推动SK海力士整体市场份额扩大的重要因素。 中国长江存储则以14%的出货量市场份额超过日本铠侠，首次升至全球第三。第二季度，长江存储NAND出货量同比增长22%，环比增长5%。分析认为，在全球NAND供应相对紧张的背景下，长江存储进一步扩大出货规模，市场份额随之提升。随着长江存储进入全球前三，全球NAND市场的厂商排名也出现新的变化。 不过，出货量增长尚未同步反映在营收排名上。尽管长江存储按出货量计算已升至全球第三，但由于数据中心用企业级固态硬盘（eSSD）等高附加值产品占比相对较低，其营收规模仍排在美国美光和日本铠侠之后，位居全球第五。 与此同时，人工智能（AI）需求正在推动NAND市场产品结构发生变化。随着AI应用从模型训练加快向推理场景扩展，数据中心需要处理和存储的数据量持续增加，服务器用企业级固态硬盘需求快速增长，eSSD逐渐成为NAND市场的重要增长领域。 今年第二季度，服务器用eSSD已占全球NAND出货量的48%，较去年同期的26%提高22个百分点，接近整体出货量的一半。与此同时，服务器eSSD相关营收升至历史高位，达到去年同期的5倍，显示AI服务器需求对NAND市场的带动作用进一步增强。 Counterpoint Research预计，到今年年底，服务器用eSSD占全球NAND出货量的比重将超过50%。随着AI推理需求持续扩大，全球NAND市场竞争将进一步向高附加值产品延伸。除了扩大出货规模外，如何提高eSSD等产品的市场份额，也将成为影响主要厂商营收和盈利能力的重要因素。

美国NAND闪存公司闪迪因人工智能（AI）数据中心需求的扩大和内存价格的上涨，业绩大幅超出市场预期。然而，由于下季度的销售展望未能满足投资者的高期待，股价在盘后交易中下跌。 闪迪在8月5日（当地时间）公布，2026财年第四季度销售额达到896.5亿美元，同比增加372%。与上一季度相比增长51%。 剔除一次性费用后的调整后每股收益（EPS）为39.25美元，均超出市场预期的销售额848亿美元和调整后EPS 34.96美元。 净利润为690.3亿美元，扭转了去年同期2300万美元的净亏损。毛利率也从去年同期的26.2%大幅提升至84.6%。 业绩改善主要得益于NAND价格的上涨和AI数据中心用企业级固态硬盘（SSD）需求的增加。在与上一季度相比的销售增长中，约三分之二来自价格上涨，剩下的三分之一来自销量增加。 数据中心部门的销售额为297.7亿美元，同比增加约14倍，较上一季度增长超过2倍。数据中心产品在整体NAND销售中的占比也从一年前的12%扩大至38%。 用于智能手机和个人电脑等产品的销售额为543.2亿美元，较上一季度增长48%。相比之下，消费类产品如存储卡和USB存储设备的销售额为55.6亿美元，下降32%。 AI数据中心和高收益企业级产品已成为闪迪增长的核心业务，超越了消费类存储设备。 闪迪还在扩大与客户的长期供应合同，客户按固定价格购买一定数量的产品。目前已与8家数据中心及智能手机、个人电脑领域的客户签订合同。 这些合同确保的最低销售额达到939亿美元。公司预计2027财年销售量的一半以及2028财年约三分之二将包含在长期合同中。这是为了减少NAND价格下跌对业绩的重大影响。 然而，下季度的展望未能满足市场的期待。闪迪预计2027财年第一季度销售额在103亿至108亿美元之间，调整后EPS在44至46美元之间。 销售展望的中位数为105.5亿美元，低于市场预期的约108亿美元。毛利率也预计在83%至85%之间，可能与本季度的84.6%相似或略有下降。 闪迪的股价在当天的常规交易中下跌5.4%，收于1350.50美元，业绩发布后在盘后交易中也下跌了5%。尽管季度业绩大幅超出市场预期，但未能给出足够强劲的展望，未能超出市场已反映的高期待。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

由于半导体等电子元件价格上涨，智能手机和笔记本电脑之后，游戏机的价格也在不断攀升。内存半导体价格的上涨，加上汇率、关税和制造成本的压力，使得索尼、任天堂和微软等全球三大主机厂商纷纷提价，所谓的“主机通货膨胀”正在成为现实。 根据韩国任天堂的消息，任天堂Switch 2将于9月1日起从原来的648,000韩元上涨至758,000韩元，涨幅约为17%。任天堂在5月时也对现有Switch产品线进行了价格调整。OLED型号从415,000韩元上涨至465,000韩元，普通型号从360,000韩元上涨至410,000韩元，Switch Lite则从249,800韩元上涨至279,800韩元。 索尼互动娱乐（SIE）和微软也相继提高了主要游戏主机的价格。目前在韩国销售的PlayStation 5 Pro价格为1,298,000韩元，是主要游戏主机中最贵的产品。微软最近也提高了Xbox Series X等主要游戏主机的价格，在美国，最高型号的价格已上涨至799.99美元。 游戏主机是专为运行高规格游戏而设计的设备。最近发布的大型游戏往往容量超过几十到100GB，基本存储空间往往不足。 因此，PlayStation 5用户为了确保游戏安装空间，越来越多地选择额外安装SSD。随着主机本体价格、存储设备、额外控制器和游戏标题的购买成本增加，玩家在开始游戏时的初始费用负担也在加重。 主机价格上涨的原因在于半导体价格的上涨。今年第一季度，PC订单制造商的库存不足，导致普通DRAM价格较上季度暴涨90%至95%，创下历史最高季度涨幅。5月份，PC用通用DDR4 DRAM价格首次突破20美元大关。市场调研机构TrendForce指出，尽管6月价格上涨势头有所缓和，但预计第三季度DRAM价格将再次上涨，涨幅可达20%。 作为PC和游戏主机存储设备的核心部件，NAND闪存的价格也因供应不足和制造商的生产线转型而持续上涨。截至6月，广泛用于存储卡、USB闪存等的通用NAND闪存（128Gb MLC）平均固定交易价格为28.82美元，较上月上涨8.72%。自去年1月以来，价格已连续18个月上涨。预计下半年供应不足现象将加剧，连续上涨的时间将进一步延长。 造成半导体供应不足的原因在于主要内存半导体企业将生产线优先分配给利润丰厚的AI服务器高附加值产品。换句话说，企业优先生产利润较高的产品，导致利润较低的主机游戏和个人电脑产品的供应限制加剧。 游戏行业预计明年主机游戏机的价格可能会进一步上涨。此外，由于战争影响，汇率和物流费用也在上涨，甚至出现“今天是最便宜的”这种说法。国内游戏公司的主要平台PC市场同样如此。由于半导体价格上涨，成品PC价格已上涨超过两倍，游戏用PC的销量也大幅下降。

由于人工智能服务器需求增加，第一季度DRAM出口增长249.1%，NAND闪存增长377.5%。然而，系统半导体仅增长13.5%。第一季度总出口额增长37.8%，达到2199亿美元，创下历史新高。韩国有望在全球出口排名中升至第五。产业通商部6日公布了修订后的MTI代码，并分析了2026年第一季度的进出口趋势。MTI代码是根据韩国产业结构重新分类的全球通用HS代码。此次修订将主要出口品类从15个扩大到20个，新增电器设备、有色金属、农水产品、化妆品和生活用品等。产业部表示，这将有助于更好地了解出口趋势。半导体、汽车和生物健康等主要品类的细分项目也进行了调整。半导体将提供DRAM和NAND等细分统计数据。汽车按车型和动力系统重新分类，生物健康则新增MTI代码，细分为药品和医疗器械。政府将从2022年起追溯应用这些统计，以保持一致性。产业部表示，虽然全球标准不追溯，但韩国将根据自身体系进行追溯应用，以避免统计错误。今年第一季度，20个主要出口品类中有14个实现增长。半导体出口增长139%，达到785亿美元，其中DRAM增长249.1%，NAND增长377.5%。汽车出口因货车增长63.9%，但整体下降0.3%。生物健康出口增长9.6%，电器设备增长2.5%，有色金属增长28.9%。半导体出口预计将继续保持强劲。产业部官员表示，由于AI服务器需求增加，DRAM价格高企，预计良好势头将持续。韩国在全球出口排名中升至第五。根据世界贸易组织的数据，韩国在1至2月的出口排名中超过日本和意大利。中东战争可能影响未来出口。产业部部长金正宽表示，政府将通过扩大贸易融资和出口保险来支持企业，以应对不确定性。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。

台湾半导体代工企业UMC正在考虑在日本三重工厂生产NAND闪存。据经济日报报道，UMC计划生产被称为“2D NAND型”的闪存。尽管三星和铠侠等竞争对手已转向更高附加值的3D NAND型，但2D型在汽车、家电和工业控制设备等领域仍有需求。由于供应短缺，价格已大幅上涨。UMC计划在今年下半年进行试生产，并于2027年开始量产。UMC将基于合作伙伴台湾eMemory设计的电路生产2D型闪存。据悉，日本大型存储制造商请求UMC维持日本国内2D NAND型的生产能力。UMC的三重工厂原为富士通的12英寸晶圆厂，UMC于2019年收购并成立了子公司United Semiconductor Japan（USJC）。目前，该工厂主要生产智能手机和汽车用逻辑半导体，月产能为3.98万片12英寸晶圆。USJC的公关负责人对NNA的询问表示，“报道内容并非UMC或我公司发布”，并拒绝对市场猜测发表评论。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。